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De l'aide pour affronter les fluctuations de marchés baissiers.

Cette trousse à outils de la gestion en cas de baisse vous tient au courant des derniers événements sur les marchés, explique comment dans nos portefeuilles nous gérons le risque de baisse, et propose d'importantes vérités à retenir quand les marchés sont turbulents.

Comment Investissements Russell gère le risque de baisse

Investissements Russell aide de trois façons l'investisseur à gérer le risque de baisse : en diversifiant les sources de rendement, en utilisant un processus robuste et dynamique de répartition d'actifs pour guider le positionnement tactique, et en recherchant des capacités efficaces de mise en pratique. Cela fait deux ou trois ans que nous prévoyons un environnement de rendements faibles et de volatilité élevée. Dans cet esprit, nous avons ajusté dynamiquement le positionnement du portefeuille pour gérer le risque de baisse.

 

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La quête de rendements : la réalité des faibles rendements

Nous pensons que la recherche de rendements ne sera pas plus facile dans un contexte de prix élevé des actions américaines, d'étroitesse des écarts de crédit et de faiblesse des rendements obligataires. Lorsque les rendements futurs attendus des marchés sont susceptibles d'être inférieurs au taux de rendement requis, nous croyons que l'investisseur ne peut se passer d'une stratégie de placement susceptible d'offrir un rendement supplémentaire, d'assumer des risques pour lesquels il ne s'attend pas à être rémunéré ou de négliger l'efficacité de la mise en pratique.

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Pourquoi la protection en cas de baisses peut-être plus importante que le potentiel de croissance

Les données macroéconomiques mondiales et les perspectives géopolitiques demeurent incertaines, laissant supposer qu'un environnement de taux bas, de croissance faible et d'évaluations élevées pourrait persister. Dans ce contexte, il peut être plus important de préserver le capital que d'en rechercher la croissance, car, dans le monde des placements, perdre moins signifie réinvestir moins pour rebondir.

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Comment nous positionnons nos portefeuilles pour une protection contre le risque de baisse

L'excès de confiance n'a pas sa place en gestion de portefeuille. Une fois qu'un portefeuille ou un fonds est constitué, il doit être géré dynamiquement non seulement pour exploiter les possibilités éventuelles de hausse, mais aussi pour éviter les baisses autant de possible. À Investissements Russell, nos gestionnaires de portefeuille mondiaux dirigent des portefeuilles multi-actifs en temps réel, tout le temps.

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Placements multi-actifs : l’importance de viser la gestion du risque de baisse

Les grosses pertes sont difficiles à récupérer. Voilà pourquoi est si précieuse une approche multi-actifs qui se préoccupe aussi de la gestion du risque de baisse - une gamme de techniques conçue pour réduire la probabilité et l'ampleur des pertes dans un portefeuille.

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Principes Importants

Le cycle émotionnel du marché

Lorsque les choses vont bien, rien ne peut nous arrêter. Et lorsqu'elles vont mal, nous cherchons à corriger la situation par tous les moyens. Puisque les émotions peuvent compromettre la santé financière d'un épargnant, il vaut mieux être averti. On peut alors se protéger contre les conséquences négatives de réactions impulsives et irrationnelles face à de telles émotions.

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Conserver ses placements quand les marchés sont agités

Garder le cap en période de volatilité des marchés est souvent difficile pour bien des investisseurs. Certains choisissent d’opter pour les placements en espèces, et d’autres tentent de synchroniser le marché. Malheureusement, ces investisseurs achètent souvent à fort prix et revendent à bas prix, passant souvent à côté des rebonds qui suivent les périodes difficiles.

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Six bonnes raisons de conservar ses placements

Les marchés financiers traversent souvent des périodes de calme relatif suivies de flambées soudaines et souvent imprévues de la volatilité. Dans le passé, cette volatilité était plus manifeste sur les marchés des actions. Toutefois, puisque les taux de rendement obligataires se maintiennent près de planchers historiques au Canada, aux États-Unis et en Europe, la volatilité des marchés obligataires est une source d’inquiétude supplémentaire pour les investisseurs.

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market timing

La synchronisation des marchés – toujours difficile

Synchroniser correctement son départ - et son retour - sur le marché est une operation déclicate. Se retirer après la «pire» journée, et il peut être impossible de revenir à temps pour profiter de la «meilleure» journée. De tels décalages peuvent avoir un impact important sur les rendements potentiels d’un portefeuille.

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Moteurs des marchés

La revue hebdomadaire des marchés

Le point hebdomadaire sur les actualités mondiales liées aux placements dans une entrevue vidéo rapide de cinq minutes avec certains de nos professionnels en placement de renom.

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Perspectives des marchés mondiaux en 2019

PERSPECTIVES DES STRATÈGES

Le rapport trimestriel complet d’Investissements Russell présente les perspectives et les analyses de nos stratèges portant sur les marchés des placements et les économies du monde.

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