valeur

Comment les conseillers financiers peuvent-ils amplifier leur valeur ? Lisez notre étude sur la valeur d’un conseiller de 2020 pour en savoir plus.

Laissez-nous vous montrer la valeur du conseil

Nous nous concentrons sur la valeur des conseillers. Vos clients sont vos agents de promotion les plus persuasifs. Il est indispensable de les aider à comprendre la valeur que vous leur apportez. Nous vous simplifions cette tâche.

Où vous situez-vous?

Étude sur la valeur d’un conseiller de 2020. Les résultats sont là.

Dans notre édition de 2020, notre étude montre que la valeur que le conseiller apporte à ses clients, y compris en matière de coaching comportemental, dépasse le montant de ses honoraires habituels. Cela dit, à combien s’élève cette valeur exactement?

Consultez les chiffres de 2020.

 

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Valeur

La relation client-conseiller est votre atout le plus précieux.

Pourquoi travailler avec un conseiller financier ?

Parce que cette relation pourrait compter parmi vos investissements les plus fructueux.

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La valeur du conseiller est bien réelle. Amplifiez-la.

Explorez notre série de documents pour les conversations fréquentes avec les clients.

Consulter la trousse client sur la valeur d’un conseiller

La formule de la valeur d’un conseiller
Valeur cumulative des divers services offerts par un conseiller

 

 
R
Rééquilibrage annuel
+
C
Comportements préjudiciables
+
G
Gestion de base des placements uniquement
+
P
Planification
+
F
Fiscalité intelligente
 
=
Valeur 
 

Perspectives de nos spécialistes

R
Rééquilibrage annuel
R correspond à Rééquilibrage annuel. Et celui-ci n'a jamais été aussi vital.
Quatre façons faciles de discuter rééquilibrage avec vos clients ainsi que son importance.
C
Comportements préjudiciables
Vos clients sont-ils préoccupés par la volatilité des marchés ?
G
Gestion de base des placements uniquement
Cinq points clés de la valeur d’un conseiller en 2020
Aidez vos clients à comprendre la valeur de vos services grâce à cette simple formule :
R + C + G + P + F 
P
Planification
La valeur de la planification : un aide-mémoire en 4 points
Tout mandat avec un investisseur final doit commencer par un plan financier. C’est l’un des principaux facteurs pour offrir de la valeur à l’investisseur final. 
F
Fiscalité intelligente
Réduire les impôts à long terme
Découvrez l’avantage fiscal distinct de la Catégorie de société Investissements Russell.

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