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Saisir le possibleMC

Lisez notre étude 2019 sur la valeur d’un conseiller

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Lisez notre étude 2019 sur la valeur d’un conseiller

Faisons croître votre valeur

Nous croyons en la valeur des conseillers. Vos clients sont vos alliés les plus convaincants. Il est essentiel de les aider à comprendre la valeur de vos services, et nous souhaitons vous faciliter la tâche.

Où en êtes-vous?
Étude 2019 sur la valeur d’un conseiller

Les résultats sont prêts.

À sa quatrième édition annuelle, notre étude démontre à nouveau que la valeur apportée par un conseiller à ses clients excède significativement les frais habituellement facturés à ceux-ci. Mais dans quelle mesure?

Connaître les résultats de 2019.

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La relation client-conseiller est votre atout le plus précieux.

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Pourquoi travailler avec un conseiller financier?

Parce que cette relation pourrait compter parmi vos investissements les plus fructueux.

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S’inspirer de la valeur des services que vous offrez à vos clients.

Explorez nos articles informatifs et nos perspectives en matière de placements que vous pouvez partager avec vos clients.

Consulter la trousse client sur la valeur d’un conseiller  Visiter la page

La formule de la valeur d’un conseiller
Valeur cumulative des divers services offerts par un conseiller

 

 
R
Rééquilibrage annuel
+
C
Comportements préjudiciables
+
G
Gestion de base des placements uniquement
+
P
Planification
+
F
Fiscalité intelligente
 
=
Valeur 
 

Perspectives de nos spécialistes

R
Rééquilibrage annuel
La composition de votre portefeuille correspond-elle toujours à vos objectifs?
Le rééquilibrage est un volet important de la gestion efficace des risques.
C
Comportements préjudiciables
Vos clients sont-ils préoccupés par la volatilité des marchés?
G
Gestion de base des placements uniquement
Cinq points clés de la valeur d’un conseiller en 2019
Aidez vos clients à comprendre la valeur de vos services grâce à cette simple formule :
R + C + G + P + F  (en anglais seulement)
P
Planification
La valeur de la planification : un aide-mémoire en 4 points
Tout mandat avec un investisseur final doit commencer par un plan financier. C’est l’un des principaux facteurs pour offrir de la valeur à l’investisseur final. (en anglais seulement)
F
Fiscalité intelligente
Réduire les impôts à long terme
Découvrez l’avantage fiscal distinct de la Catégorie de société Investissements Russell.

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