Fonds équilibré mondial
INVESTISSEMENTS RUSSELL
La complexité simplifiéeMD
Le Fonds équilibré mondial Investissements Russell combine deux fonds communs de placement multigestionnaires éprouvés et de premier plan dans l’industrie pour créer un portefeuille simple, mais sophistiqué, composé à 60 % Fonds d’actions mondiales Investissements Russell et 40 % Fonds à revenu fixe Investissements Russell, à un coût concurrentiel.
Pourquoi un portefeuille équilibré?
Les portefeuilles équilibrés offrent une diversification aux investisseurs. En combinant les actions et les obligations, qui ont historiquement affiché de faibles corrélations, dans une solution unique, ces portefeuilles contribuent à fournir des rendements tout en limitant la volatilité. La répartition en titres à revenu fixe procure aux investisseurs un revenu et une stabilité, tandis que la répartition en actions offre un potentiel de croissance.
Pourquoi des placements mondiaux?
De nombreux investisseurs ont un « parti pris pour leur pays d’origine », ce qui signifie que la majorité de leurs investissements sont dans des actions canadiennes ou des titres à revenu fixe canadiens. C’est logique : vous serez probablement plus à l’aise d’investir dans ce que vous connaissez. Cependant, étant donné que le Canada ne représente qu’environ 3 % des actions mondiales, un investisseur qui se limite au Canada manque 97 % des occasions d’investissement1.
Solution
Accès à des gestionnaires spécialisés de premier plan qui investissent activement dans plusieurs secteurs à revenu fixe et dont les styles d’investissement en actions sont complémentaires.
Les sous-conseillers sont à jour en avril 2024. Investissements Russell se réserve le droit de faire appel à un sous-conseiller ou de mettre fin à sa relation d’affaires avec lui en tout temps et sans préavis.
Investissements Russell Canada Limitée (Investissements Russell) a l’intention de gérer le portefeuille en fonction des répartitions stratégiques indiquées; cependant, les répartitions réelles peuvent varier légèrement en raison des fluctuations du marché. Investissements Russell procédera à un rééquilibrage lorsqu’elle estimera qu’il est stratégiquement approprié de le faire et elle pourra alors modifier la pondération des fonds sous-jacents.
Trois raisons d’investir
Le processus d’Investissements Russell
Notre approche rassemble certains des principaux gestionnaires et certaines des principales stratégies du monde dans un seul portefeuille diversifié, adaptatif et efficace, conçu pour atteindre les objectifs des investisseurs. Notre processus éprouvé de recherche de gestionnaires, perfectionné depuis près de cinq décennies, est rigoureux, continu et efficace.
Un portefeuille équilibré mondial à un coût concurrentiel
Ce portefeuille 60/40 combine le Fonds d’actions mondiales Investissements Russell et le Fonds à revenu fixe Investissements Russell pour créer un portefeuille multigestionnaire diversifié non seulement par sous-conseiller, mais aussi par styles de placement. Grâce à la capacité d’Investissements Russell à fournir des solutions efficaces, ce portefeuille simple mais unique a un coût très concurrentiel par rapport aux autres fonds de la même catégorie2.
Une feuille de route impressionnante de plus de 20 ans pour chaque fonds sous-jacent
Le Fonds d’actions mondiales Investissements Russell et le Fonds à revenu fixe Investissements Russell sont tous deux des fonds multigestionnaires à gestion active lancés en 2001, offrant des rendements solides3.
Matériel connexes
2 Source : Morningstar Direct, catégorie Morningstar Canada : Équilibré mondial neutre. © Morningstar Research Inc., 2024. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiés ou distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.
3 L’historique indiqué ci-dessus représente les fonds sous-jacents. Le rendement antérieur des fonds sous-jacents est inclus à titre informatif seulement. Le rendement futur du Fonds équilibré mondial Investissements Russell peut être différent de celui des fonds sous-jacents. La série F est un programme de services sur honoraires. Par conséquent, les rendements indiqués n’incluent pas les honoraires payés par l’investisseur au courtier, lesquels auraient réduit les rendements. Les frais de gestion de série F sont inférieurs à ceux de la série B.