Notre approche de placement
Notre approche consiste à réunir parmi les grands gestionnaires et les principales stratégies du monde—dans un portefeuille diversifié, adaptatif et efficace—afin d’atteindre les objectifs des investisseurs.
GRANDS GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS
La recherche de grands gestionnaires commence avec la totalité d’entre eux, ou presque.
Nous adoptons une approche mondiale de sélection des meilleurs dans notre recherche de gestionnaires, avec des chercheurs placés de façon stratégique dans le monde qui s’efforcent de trouver ceux qui seront les plus performants. Notre processus, que nous affinons au fur et à mesure depuis presque cinquante ans, est rigoureux, continu et s’est finalement révélé efficace.
ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES GESTIONNAIRES « D'EMBAUCHE »*
Robuste
Ces résultats sont mesurés sur des périodes mobiles de cinq ans, du 1 janvier 1995 de 31 décembre 2023.
77 %
En moyenne, 77 % de nos gestionnaires « d'embauche » dépassent leur indice de référence.**
Données en date du 30 septembre 2024, sauf indication contraire.
Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Le rendement des gestionnaires classés par embauche ne reflète pas nécessairement le rendement réel d’un produit Investissements Russell. La recherche inclut les classes d’actifs traditionnels et alternatives, mais n’inclut pas de produits fermés privés ou de fonds. À titre d’illustration seulement.
*Voir ci-dessous la Recherche sur les gestionnaires d’Investissements Russell : Divulgation des cotes de performance attribuées aux embauches
**Depuis 1995, une moyenne de 77 % de nos produits classés « embauche » ont dépassé leur indice de référence sur des périodes mobiles de cinq ans. Avec une rentabilité moyenne de 1,39 % au-dessus de l’indice de référence. Source : analyses internes d’Investissements Russell du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2023.
CONFORME AUX OBJECTIFS DES INVESTISSEURS
En employant une approche uniforme à l’échelle mondiale, nous restons axés sur aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs.
Chaque investisseur est unique. Que vous ayez besoin d’une solution personnalisée pour garantir le financement complet de votre projet ou le revenu stable grâce auquel financer une vie agréable à la retraite, notre approche nous permet de garder comme priorité d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs.
Notre approche commence avec l’investisseur
Quelle répartition d’actifs offre les meilleures chances d’atteindre les objectifs?
Quelle pourrait être la meilleure façon d'accéder à ces actifs?
Quelle est la manière la plus efficace d’avoir accès?
Comment devrions-nous optimiser nos placements au fil du temps?
DIVERSIFICATION INTELLIGENTE
L’avenir est incertain, nous nous attachons à en tirer le meilleur parti.
Notre approche à l’égard de la répartition et de la diversification des actifs repose sur une idée simple : aucune classe ou aucun type d’actifs n’offre toujours un rendement supérieur. Aucun gestionnaire n’excelle dans tous les domaines. Ces constatations se répètent indéfiniment.
Cette idée sous‑tend notre approche diversifiée. Notre expertise s’étend bien au‑delà des actions et obligations traditionnelles; nous avons une grande connaissance des classes d’actifs non traditionnels comme l’infrastructure et l’investissement en capital – 140 catégories d’actifs en tout.
Nous faisons appel à notre expertise pour concevoir une répartition d’actifs, en simulant plus de 5 000 scénarios de crise pour s’assurer qu’elle présente les meilleures chances de vous faire atteindre vos objectifs.
Alliance de compétences spécialisées mondale dans :
15
facteurs
30+
secteurs
140
sous-classes d’actifs potentiels
16 000+
produits de gestionnaires
220+
types d’investissement
Toutes
les classes d’actifs
Statistiques au 30 septembre 2024. À titre d’illustration seulement.
ADAPTABILITÉ EN TEMPS RÉEL
Lorsque l’incertitude frappe, nous sommes prêts.
Un portefeuille incapable de réagir rapidement à de l’information nouvelle peut être exposé à des risques supplémentaires.
Nous sommes capables de réagir de manière rapide et perspicace. Possédant des professionnels dans chacun des principaux fuseaux horaires, nous surveillons les marchés de l’investissement jours et nuits. Lorsque c’est le moment d’agir, nos bureaux de négociation internes peuvent mettre en œuvre des transactions en continu – protégeant potentiellement les portefeuilles avant le début des activités locales de la journée.
Réactions en cas de grands événements
Surveillance
Surveillance jour et nuit des marchés de l’investissement.
Analyse
Processus solide pour contribuer à assurer une prise de décisions judicieuses.
Action
Capacité à mettre en œuvre de façon efficace des transactions en continu, par le biais de nos bureaux de négociation internes.
EXÉCUTION EFFICACE
Exécution efficace, conjuguée à la perspicacité.
Lorsqu’il s’agit d’exécution, notre attention porte surtout sur le rendement net de frais. S’il existe un moyen d’accéder à un rendement net supplémentaire de façon constante, nous le poursuivrons. S’il existe un moyen de réduire les coûts de façon constante, en dégageant un bénéfice net, nous déploierons tout autant d’efforts pour obtenir ces points de base.
Dans un fond diversifié type, un sous‑conseiller peut vendre les mêmes titres exactement que ceux achetés par un autre—un coût matériel pour le fond, sans bénéfices. Notre approche unique de mise en œuvre améliorée de portefeuille permet d’éviter ce gaspillage.
L'Investissement durable
Investissement durable est un investissement intelligent
Que vous soyez motivé par vos valeurs personnelles ou vos valeurs d'intervenant, l’atténuation des risques ou la conformité à la réglementation — investissement durable est important. Ancrée dans notre approche de placement, une bonne connaissance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) nous aide à atteindre vos objectifs à long terme.
(En anglais seulement.)