Ressources pour les conseillers

Une ressource centralisée donnant accès à des renseignements sur les produits et le rendement, à des ressources fiscales, ainsi qu’à des documents de marketing et d’examen trimestriel.

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Renseignements sur les produits et le rendement

Rapports sur le rendement

Nos rapports sur le rendement, ventilés par série, fonds communs, portefeuilles et catégorie de société, présentent le rendement mensuel le plus récent des produits d’Investissements Russell.

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Renseignements sur la connaissance du produit

Ces ressources en ligne sont conçues pour fournir aux conseillers une source centralisée d’information afin de les aider à remplir leurs obligations en matière de connaissance du produit.

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Mises à jour sur les fonds et les sous-conseillers

Accédez aux avis récents ainsi qu’aux archives des changements apportés aux fonds et aux gestionnaires de fonds.

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Profils des sous-conseillers

Consultez les profils des gestionnaires pour en savoir plus sur les fonds d’Investissements Russell et sur les recherches approfondies que nous effectuons sur les gestionnaires, qui constituent la base de tous nos produits.

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Codes des fonds et tarification

Accédez aux fiches de contact, aux fiches de contact de la série O, aux frais de gestion des séries F et O, ainsi qu’aux calculateurs de frais pour les fonds en fiducie et les catégories de société.

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Renseignements fiscaux

Renseignements fiscaux

Accédez aux ressources nécessaires à la préparation et à la production des déclarations fiscales, notamment les rapports annuels de distributions et de dividendes (actuels et historiques), ainsi que les documents d’information fiscale supplémentaires.

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Documents d’examen trimestriel et de marketing

Évaluations efficaces des clients

Il est particulièrement important de mener des examens efficaces avec les clients en période d’incertitude sur les marchés.

Mener des examens efficaces avec les clients

Documents d’examen trimestriel

Découvrez nos plus récents commentaires, analyses et perspectives d’experts, nos examens de fonds ainsi que des documents conçus pour la découverte et la formation des clients.

Documents d’examen trimestriel

Centre de documentation

Trouvez des ressources prêtes à l’emploi destinées aux clients et réservées aux conseillers en placement qui peuvent vous aider dans vos conversations avec vos clients, ainsi que des documents pour soutenir votre entreprise.

Documents de marketing

Événements

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Enregistrements de webinaires

Si vous n’avez pas pu assister à un webinaire ou si vous souhaitez le revoir, veuillez consulter nos enregistrements, qui couvrent les solutions de placement, les solutions d’affaires et les analyses économiques et de marché.

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Ressources et formulaires

Rééquilibrage automatique

Achats périodiques par sommes fixes

Plans de revenu personnel

Formulaires

Rapports clients et relevés en ligne

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