スマート・プラットフォーム：革新的な運用ソリューションで、より良い運用成果を目指す

スマート・プラットフォームは、ラッセル・インベストメントが提供する次世代の運用執行フレームワークです。 複雑化するポートフォリオ運用において、効率的な執行、リアルタイムのリスク可視化、そしてコスト削減を実現することで、最適なリスク・リターンの達成を支援します。

プラットフォームの主な特徴

efficiency

運用の効率化

  • すべての投資戦略における中央集約型の運用実行 — 複数のファンドアカウントや分散された取引プラットフォームは不要。
  • 統一されたカストディ構造により、運用の複雑性を低減し、ガバナンスを向上させ、コスト削減にも貢献。

efficient

効率的な運用実行

  • Enhanced Portfolio Implementation（EPI）によるマネージャーモデルのリアルタイム実装。
  • コスト効率の高い実行：マネージャー間での重複取引を排除し、回転率を低減、ポートフォリオ内クロッシングの恩恵を享受。
  • 複数戦略を一つの統合口座にシームレスに統合。

optimisation

投資家ニーズに応じた最適化

  • ESG・カスタム制約への対応：クライアント固有のESGガイドライン、倫理的スクリーニング、規制要件に沿ったポートフォリオをトータルレベルで調整可能。
  • 高度な分析と透明性：保有銘柄、エクスポージャー、アトリビューションの全情報をポートフォリオ全体で可視化。
  • リスク認識型のカスタマイズ：各投資家のリスク許容度や目標に応じてポートフォリオを最適化し、リアルタイムで調整可能。
    • 例：為替リスク管理（カレンシー・オーバーレイ）
      統合型オーバーレイ、柔軟なヘッジ手法、動的戦略を組み合わせた、包括的な為替エクスポージャー管理により、パフォーマンスの低下やボラティリティを抑制。

EPIがどのようにポートフォリオ運用を効率化するかを簡単にご覧いただけます。

In traditional portfolio management, each investment firm makes trades based on its own ideas, which can lead to a lack of coordination, resulting in the buying and selling of the same stocks, unnecessary transactions and costs, and making overall management complex . Investment Enhance Portfolio Implementation allows you to centralize and execute multiple investment ideas, minimizing unnecessary trades and providing unified management of your entire portfolio. Because transactions are centrally managed, it is possible to flexibly add or change the investment period. Because exposures can be visualized in real time while keeping costs and risks down, risk management and reporting become much easier. Integrating excellent investment ideas into an efficient and transparent portfolio. We help improve operational efficiency and reduce risks and costs . Make investing smarter.

エンハンスト・ポートフォリオ・インプリメンテーション：運用機関にとっての意義

多くの場合、ポートフォリオのリスク分析は月次の運用報告書に基づくものであり、他の運用機関のデータと統合して全体像を把握する必要があります。 本稿では、EPIをマルチマネージャー・ポートフォリオ構造に組み込むことで得られる実務上の特徴に焦点を当てます。

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株式投資向けのスマートなプラットフォーム 

本レポートでは、マルチマネジャー株式ポートフォリオにおける運用構造について考察し、オペレーティングモデルの簡素化、実行効率の最大化、およびコスト削減を実現する方法としてEnhanced Portfolio Implementation (EPI) を紹介しております。 

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スマート・プラットフォームによるソリューション提供

Smart platform chart

課題

Smart Platformによるソリューション

バラバラな執行体制

一元的な執行とオーバーレイ管理

リアルタイムでの可視化ができない

高度な分析ツールと即時リスク把握

コストと手数料の負担が大きい

重複取引の排除、効率的なリバランス

市場イベントへの対応が遅れる

エクスポージャーの即時分析と調整が可能

運用におけるキャッシュの非効率

先物等を活用したフルエクスポージャーの実現

為替リスクが戦略的に管理されていない

カスタマイズされた為替オーバーレイ戦略の統合運用

 

視化からアクションへ：リスク管理の進化

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スマート・プラットフォームで得られる価値

コスト削減とパフォーマンス向上

コスト削減とパフォーマンス向上

  • 不要な手数料や取引を排除
  • 投資目的に沿ったリターンの最大化

柔軟な対応力

柔軟な対応力

  • 戦略・マネージャーの変更もスムーズ
  • オーバーレイの活用でリスクとエクスポージャーを動的に管理

リアルタイムのリスク管理

リアルタイムのリスク管理

  • ポートフォリオ全体の保有銘柄・リスク・パフォーマンスを即時把握
  • 「何にどれだけ投資しているのか」がすぐにわかるため、判断が迅速・的確に

スマート・プラットフォームで投資をもっとスマートに  

Smart Platformで運用の複雑さを解消し、投資成果の最適化を実現しませんか？ まずはデモをご依頼いただくか、お気軽にお問い合わせください。

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