맞춤화 관점에서 총 익스포져는 ESG 특성을 통합하거나 전략적 요소 선호 포지셔닝에 맞추는 등 고객의 선호도에 따라 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다.
Enhanced Portfolio Implementation (EPI)
Centralised management of multi-manager portfolios.
EPI(Enhanced Portfolio Implementation)란 무엇이며?
운영 모델을 단순화하고 이행 효율성을 극대화하며 비용을 절감하는 방법으로써 EPI(Enhanced Portfolio Implementation)를 소개합니다.
EPI(Enhanced Portfolio Implementation) 체계는 전체 포트폴리오 내에서 투자 구현과 매니저의 인사이트를 분리하도록 설계되었습니다. 이는 단일 계좌 내에서 중앙 집중식으로 매니저 모델 포트폴리오를 집계 및 구현하는 모델 포트폴리오 기반 접근 방식으로 전환함으로써 달성할 수 있습니다. EPI 체계의 목적은 펀드 매니저의 인사이트는 유지하면서 투자자의 운용 부담을 크게 줄이는 데 있습니다.
EPI의 이점
총 리스크 노출이 단일 수탁 계좌로 단순화되므로 FX 또는 선물 등을 사용하여 익스포져를 유지하고 조정하기가 훨씬 간단해집니다. 단일 수탁 계좌를 사용하는 EPI 구조에서는 자산 배분 결정, 현금 흐름, 자산이관 작업도 간소화됩니다.
EPI 포트폴리오는 액티브 리스크(비교 지수와의 괴리)를 최소화하고 하위 매니저 투자 수익률 흐름을 유지할 수 있도록 종합 목표를 벤치마크로 삼아 운용됩니다.
투자구현 혁신: EPI - 투자 이행과 인사이트의 분리
EPI 플랫폼은 포트폴리오 내 하위 매니저들의 인사이트를 유지하면서 투자 이행을 간소화할 수 있도록 설계되었습니다. EPI 방식을 채택하면, 투자자는 투자 이행에 수반되는 비용을 줄이면서 알파(추가 수익률)를 보전할 수 있고, 동시에 포트폴리오 관리, 효율성, 유연성, 맞춤화 기능이 향상되고 운용 수수료가 절감되는 효과까지 누릴 수 있습니다.
Enhanced Portfolio Implementation (EPI): 운영 효율성 개선 및 알파 보전 극대화
본 백서에서는 멀티 매니저 주식 포트폴리오 투자 구현 체계를 살펴보고 운영 모델을 단순화하고 이행 효율성을 극대화하며 비용을 절감하는 방법으로써 EPI를 소개합니다.
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