Gestion du risque devises

Gérer les risques complexes des devises

Le défi

Dans un portefeuille international, la volatilité des devises peut parfois nuire à la performance attendue du portefeuille d'actifs sous-jacent. Nous avons de l'expérience en conception et en implémentation de stratégies d’optimisation en gestion des devises visant à réduire les risques non souhaités. La gestion des devises peut également améliorer les performances d’un portefeuille.

Les avantages apportés par Russell Investments

En tant que leader mondial en stratégies de gestion des risques de devises, nous bénéficions de l'expérience nécessaire pour répondre aux besoins de clients institutionnels exigeants à l'échelle mondiale. Avec près de €55 milliards d’actifs dans les stratégies de change1, nous proposons un large éventail de solutions de gestion des risques devises, notamment des stratégies devises passives, dynamiques et à rentabilité absolue.

De plus, nous proposons un service unique d’exécution d'opérations de change conçu pour réduire les coûts d’exécution sur les devises, améliorer la transparence et alléger la charge opérationnelle.

Russell Investments a remporté le titre de « Gérant de devises de l'année » aux European Pensions Awards 2019.

Large éventail de solutions en gestion de devises

Couverture passive du risque de change

La couverture du risque de change peut permettre de réduire ou d'éliminer la volatilité des taux de change liée à la détention d’actifs internationaux. Un investisseur se couvrirait en vendant des devises étrangères implicitement incluses dans un portefeuille international et en achetant la monnaie nationale.

Stratégie devises dynamique

Alors qu'en matière de devises, notre stratégie passive vise exclusivement à réduire le risque associé à une exposition à une devise autre que la devise de base, notre stratégie dynamique soutient les objectifs doubles de l'investisseur à savoir, celui de la réduction du risque et celui d'amélioration de la performance. Notre stratégie devises contribue à résoudre le dilemme de savoir quelle exposition aux risques de change couvrir, quand le faire et pour quelles expositions.

Stratégie à rendement absolu en devises

Des recherches académiques suggèrent que les stratégies devises peuvent offrir des sources de performances importantes et relativement peu corrélées. Notre stratégie à rendement absolu en matière de devises (ARCS pour Absolute Return Currency Strategy) a été conçue comme une stratégie transparente, basée sur des règles, qui offre une exposition diversifiée aux facteurs de change des opérations de Carry, Value et Trend.

Une stratégie de change qui favorise la meilleure exécution et l'adéquation fiduciaire


Gestion des devises

Nos stratégies de gestion des devises reposent sur une approche d'opérations de change, au cours desquelles les fournisseurs de liquidités se font concurrence pour obtenir notre flux d’ordres, puis nous vous transmettons directement les avantages tirés de l’exécution, notamment les économies liées à la réduction des spreads offre/demande, à l’impact sur le marché et aux frais de garde.


Ensemble ou individuellement, ces stratégies de change sont conçues pour réduire les coûts de transaction, améliorer le profil risque/rentabilité du portefeuille et réduire la charge opérationnelle liée à la gestion des opérations de change.

Une extension de nos capacités d’exécution à votre service²

90+

Plus de 90 professionnels de l'investissement
implantés dans le monde entier

35 ans

35 ans d'expérience
dans les services d'implémentation

100+ marchés

Trading sur
plus de 100 marchés

 

A la pointe de l’industrie

Lorsque vous investissez, il est bon de savoir que vous êtes avec les meilleurs. Russell Investments est globalement reconnue pour son excellence au sein du secteur de l'investissement.

Track record éprouvé en implémentation, solutions innovantes et satisfactions client avec une expérience de plus de 35 ans.

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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Riccardo
Stucchi
 
/ COUNTRY
MANAGER

+33 1 53 57 40 25

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Gestion de transition

Optimisation de la performance des actifs en transition tout en réduisant les coûts et les risques.

Trading externalisé

Fournisseur de solutions flexibles alignées avec les objectifs des clients, en utilisant les dernières avancées technologiques pour trouver des sources de liquidités permettant la réduction des coûts de transaction et la gestion des risques.

Gestion Overlay

Outil essentiel pour la gestion des portefeuilles de taille conséquente permettant une bonne gestion des risques et l’optimisation de la performance via l’utilisation de produits dérivés.

Toute opinion exprimée n'est pas un état de fait, peut faire l’objet de modifications et ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement.

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse et ne sont en aucun cas garantis. Il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi au départ.

Les performances passées ne garantissent pas nécessairement les résultats futurs.

1 As of 30 June 2019

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Merci de noter que tout investissement comporte des risques, notamment celui de perte de capital.

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