SERVIZI DI
OVERLAY
Controlla l'esposizione alla liquidità, alle valute o alle asset class utilizzando strategie di overlay sistematico dei rischi, per ridurre il carico operativo quotidiano e semplificare l'accesso alle opportunità di mercato.
Gli esperti di Russell Investments mettono a disposizione le competenze e le risorse per progettare e attuare investimenti personalizzati, in modo da migliorare la visibilità e il controllo sulle esposizioni sottostanti dei portafogli.
Il nostro programma di overlay completo offre le risorse e l'esperienza necessarie per consentire ai clienti di:
Ridurre il carico operativo
Migliorare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio
Ridurre i costi di transazione
La nostra gamma di servizi di overlay
Convertiamo le esposizioni alla liquidità in esposizioni azionarie e/o obbligazionarie utilizzando strumenti derivati, adeguando le giacenze di liquidità su base giornaliera. Il nostro servizio di gestione chiavi in mano adegua le esposizioni e tiene sotto controllo tutti gli aspetti a valle della gestione di tali posizioni.
Un piano di ribilanciamento disciplinato aiuta a gestire le deviazioni dall’Asset Allocation Strategica. Attraverso la supervisione quotidiana del posizionamento del portafoglio, il nostro team gestisce l’esposizione alle asset class tramite operazioni di overlay, risolvendo contemporaneamente e efficacemente problematiche di cash drag e di ribilanciamento.
L’overlay permette di implementare le nuove esposizioni target in maniera tempestiva ed efficace e raggiungere l'asset allocation desiderata quando si presentano le opportunità di mercato. Una forma comune di questo tipo di mandato è l’LDI glide path, che implementa sistematicamente l'asset allocation e le modifiche dell’hedge ratio in modo rapido, man mano che gli obiettivi vengono raggiunti.
Riduzione dell'entità dei drawdown di valore del portafoglio in caso di cali significativi del mercato. Russell Investments offre strumenti di gestione del rischio per aiutare gli investitori istituzionali a gestire e mantenere la propria esposizione al rischio nel lungo periodo senza sostenere l'intero rischio di drawdown collegato a importanti correzioni di mercato.
Perché scegliere Russell Investments come partner per l’overlay
Sei fattori importanti
Team di specialisti dedicato
Un portfolio manager dedicato, con un numero di clienti limitato, e accesso a trader specializzati per asset class.
Approccio flessibile
Abbiamo capability estese, che consentono la gestione totale delle esposizioni con soluzioni che si adattano ai cambiamenti del portafoglio.
Copertura continua
Trading multi-asset 24 ore su 24: gli specialisti delle asset class coprono una rete di mercati sviluppati ed emergenti.
Competenza in campo FX
Protezione dei portafogli dai movimenti valutari grazie al desk di trading dedicato al FX e ad una piattaforma FX leader del settore.
Soluzioni personalizzate
Panieri di future globali tailor-made e competenze in ambito OTC che consentono di gestire al meglio i rischi e aumentare i rendimenti.
Robusta gestione del rischio
Protocolli di compliance dettagliati, con funzione di revisione compliance separata e approccio di pura agenzia.
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2022.
Soluzioni tecnologiche
per i clienti
Il team globale di specialisti dell’overlay è esperto nel gestire i problemi di investimento più complessi e impegnativi affrontati dagli investitori istituzionali, utilizzando la nostra tecnologia e i nostri sistemi proprietari:
BLOG POST RECENTI
Leggi le opinioni dei nostri esperti sulle questioni che stanno più a cuore ai nostri clienti
Qualsiasi opinione espressa proviene da Russell Investments, non può essere considerata un’enunciazione di fatti, è soggetta a modifiche e non costituisce un’attività di consulenza in materia di investimenti.
Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e non è garantito. L’importo originariamente investito potrebbe non essere recuperato.
SOLUZIONI PER PORTAFOGLI PERSONALIZZATI
Competenze e strategie specialistiche per aiutare il tuo team a controllare meglio il portafoglio, limitare i costi, ridurre i rischi ed incrementare i rendimenti.
Gestione del rischio e della performance degli investimenti durante le ristrutturazioni di portafogli o asset class.
Gestione dei costi di trading FX e del rischio valutario con il supporto del nostro team di currency investment e dei nostri specialisti del trading.
Miglior controllo delle esposizioni e dei rendimenti risk-adjusted e riduzione dei costi di implementazione, mantenendo gli investimenti allineati alle linee guida del cliente senza rinunciare ai benefici di un approccio multimanager.
PARLIAMONE INSIEME
Ci farebbe piacere discutere direttamente.
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Fabrizio Mazzucato
Sales Director
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