SERVIZI DI
OVERLAY

Controlla l'esposizione alla liquidità, alle valute o alle asset class utilizzando strategie di overlay sistematico dei rischi, per ridurre il carico operativo quotidiano e semplificare l'accesso alle opportunità di mercato.

Gli esperti di Russell Investments mettono a disposizione le competenze e le risorse per progettare e attuare investimenti personalizzati, in modo da migliorare la visibilità e il controllo sulle esposizioni sottostanti dei portafogli.

Il nostro programma di overlay completo offre le risorse e l'esperienza necessarie per consentire ai clienti di:

Ridurre il carico operativo

Migliorare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio

Ridurre i costi di transazione

La nostra gamma di servizi di overlay

Cash equitisation

Convertiamo le esposizioni alla liquidità in esposizioni azionarie e/o obbligazionarie utilizzando strumenti derivati, adeguando le giacenze di liquidità su base giornaliera. Il nostro servizio di gestione chiavi in mano adegua le esposizioni e tiene sotto controllo tutti gli aspetti a valle della gestione di tali posizioni.

Implementazione delle policy

Un piano di ribilanciamento disciplinato aiuta a gestire le deviazioni dall’Asset Allocation Strategica. Attraverso la supervisione quotidiana del posizionamento del portafoglio, il nostro team gestisce l’esposizione alle asset class tramite operazioni di overlay, risolvendo contemporaneamente e efficacemente problematiche di cash drag e di ribilanciamento.

Liability Driven Investing e de-risking dinamico

L’overlay permette di implementare le nuove esposizioni target in maniera tempestiva ed efficace e raggiungere l'asset allocation desiderata quando si presentano le opportunità di mercato. Una forma comune di questo tipo di mandato è l’LDI glide path, che implementa sistematicamente l'asset allocation e le modifiche dell’hedge ratio in modo rapido, man mano che gli obiettivi vengono raggiunti.

Gestione del rischio di ribasso

Riduzione dell'entità dei drawdown di valore del portafoglio in caso di cali significativi del mercato. Russell Investments offre strumenti di gestione del rischio per aiutare gli investitori istituzionali a gestire e mantenere la propria esposizione al rischio nel lungo periodo senza sostenere l'intero rischio di drawdown collegato a importanti correzioni di mercato.

Perché scegliere Russell Investments come partner per l’overlay

Sei fattori importanti

6 person pyramid

Team di specialisti dedicato

Un portfolio manager dedicato, con un numero di clienti limitato, e accesso a trader specializzati per asset class.

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Approccio flessibile

Abbiamo capability estese, che consentono la gestione totale delle esposizioni con soluzioni che si adattano ai cambiamenti del portafoglio.

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Copertura continua

Trading multi-asset 24 ore su 24: gli specialisti delle asset class coprono una rete di mercati sviluppati ed emergenti.

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Competenza in campo FX

Protezione dei portafogli dai movimenti valutari grazie al desk di trading dedicato al FX e ad una piattaforma FX leader del settore.

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Soluzioni personalizzate

Panieri di future globali tailor-made e competenze in ambito OTC che consentono di gestire al meglio i rischi e aumentare i rendimenti.

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Robusta gestione del rischio

Protocolli di compliance dettagliati, con funzione di compliance review separata e approccio di pura agenzia.

Team di 15

persone dedicato

£ 43 miliardi

gestiti tramite servizi di overlay a livello globale

15 anni

di esperienza media nel settore

80 clienti

del servizio di overlay

I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2022.

 

Soluzioni tecnologiche
per i clienti

Il team globale di specialisti dell’overlay è esperto nel gestire i problemi di investimento più complessi e impegnativi affrontati dagli investitori istituzionali, utilizzando la nostra tecnologia e i nostri sistemi proprietari:

airplane engine white background

Sistema proprietario per l'aggregazione dei dati a livello di singolo account per consentire la gestione degli overlay

Trading desk globale agency-only attivo 24 ore su 24, specializzato per segmenti di mercato

Sistemi quantitativi proprietari per la gestione del tracking error dei future rispetto a benchmark personalizzabili

Integrazione perfetta di physical trading e overlay tramite il sistema di gestione degli ordini per soluzioni più complesse

BLOG POST RECENTI

Leggi le opinioni dei nostri esperti sulle questioni che stanno più a cuore ai nostri clienti

Qualsiasi opinione espressa proviene da Russell Investments, non può essere considerata un’enunciazione di fatti, è soggetta a modifiche e non costituisce un’attività di consulenza in materia di investimenti.

Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e non è garantito. L’importo originariamente investito potrebbe non essere recuperato.

SOLUZIONI PER PORTAFOGLI PERSONALIZZATI

Competenze e strategie specialistiche per aiutare il tuo team a controllare meglio il portafoglio, limitare i costi, ridurre i rischi ed incrementare i rendimenti.

Transition management

Gestione del rischio e della performance degli investimenti durante le ristrutturazioni di portafogli o asset class.

Gestione valutaria

Gestione dei costi di trading FX e del rischio valutario con il supporto del nostro team di currency investment e dei nostri specialisti del trading.

Completion portfolios

Miglior controllo delle esposizioni e dei rendimenti risk-adjusted e riduzione dei costi di implementazione, mantenendo gli investimenti allineati alle linee guida del cliente senza rinunciare ai benefici di un approccio multimanager.

PARLIAMONE INSIEME

Ci farebbe piacere discutere direttamente.

Fabrizio Mazzucato 

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Fabrizio Mazzucato

Sales Director

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