Servizi di overlay
Controlla le esposizioni a liquidità, valuta o classi di attività utilizzando strategie sistematiche di overlay del rischio per ridurre gli oneri operativi quotidiani e semplificare l'accesso alle opportunità di mercato.
Collabora con noiGli esperti specialisti di Russell Investments ti offrono l'esperienza e le risorse per progettare e implementare un framework di investimento personalizzato per migliorare la visibilità e il controllo delle esposizioni sottostanti nel tuo portafoglio.
Il nostro programma di overlay completo offre le risorse e l'esperienza per aiutare la tua organizzazione a:
Ridurre il carico operativo
Migliorare il profilo rischio /rendimento del portafoglio
Ridurre i costi di transazione
La nostra suite di servizi di overlay
Cash equitisation
Mantieni la liquidità e l'esposizione desiderate utilizzando strategie di overlay derivate per accedere alle esposizioni azionarie e/o obbligazionarie. Quando i livelli di liquidità cambiano, il nostro servizio di gestione chiavi in mano adegua tali esposizioni e gestisce tutti gli aspetti a valle della gestione.
Implementazione delle policy
Un piano di ribilanciamento disciplinato aiuta a gestire l’allontanamento delle esposizioni dalla tua Asset Allocation Strategica nel tempo. Supervisionando quotidianamente il posizionamento del portafoglio, il nostro team gestisce le esposizioni alle asset class tramite transazioni overlay, risolvendo efficacemente e simultaneamente il cash drag e i problemi di politica di ribilanciamento.
LDI e de-risking dinamico
Quando la situazione di copertura del fondo migliora, spesso la tolleranza al rischio si riduce. Un overlay consente di implementare in modo tempestivo ed efficiente in termini di costi le nuove esposizioni target, realizzando l’allocazione degli asset desiderata non appena si presentano opportunità di mercato. Una forma comune di questo tipo di mandato è il cosiddetto LDI glide path, che implementa in modo sistematico le variazioni dell’asset allocation e del rapporto di copertura, man mano che i target vengono raggiunti.
Gestione del rischio di ribasso
Ridurre l’entità delle perdite del portafoglio in caso di forti ribassi di mercato. Russell Investments offre strumenti di risk management a supporto degli investitori istituzionali per gestire e mantenere l’esposizione al rischio nel lungo periodo, senza dover sopportare interamente il rischio di ribasso legato a correzioni di mercato significative.
Perché scegliere Russell Investments come partner per la gestione del overlay portafoglio?
Sei fattori importanti
Team di specialisti dedicati
Un portfolio manager dedicato, con un basso rapporto clienti/gestore, e accesso a trader specializzati per asset class.
Copertura continua
Trading multi-asset 24 ore su 24: i nostri specialisti delle varie asset class coprono una rete di mercati sviluppati ed emergenti
Solido risk management
Protocolli di conformità dettagliati, con revisione separata della compliance e approccio esclusivamente agency-only
Approccio flessibile
Le nostre ampie capability ci permettono di gestire totalmente le esposizioni con soluzioni adeguate all’evoluzione del tuo portafoglio
Competenza in ambito valutario
Protezione del portafoglio dai movimenti valutari grazie a una piattaforma FX leader di mercato e a trader valutari specializzati
Gestione del rischio solida
Protocolli di conformità dettagliati con revisione della conformità separata e approccio esclusivamente all'agenzia
€63.9 miliardi
Gestiti in servizi di overlay a livello globale
140
Conti overlay
40+ anni
Esperienza nella gestione overlay
13
Membri del team dedicati
13 anni
Esperienza media nel settore
Fonte: Russell Investments. Dati aggiornati al 31 dicembre 2023, salvo diversamente indicato.
Soluzioni per i clienti basate sulla tecnologia
Il nostro team globale di specialisti di overlay è esperto nell'affrontare i problemi di investimento più complessi e impegnativi che gli investitori istituzionali devono affrontare, utilizzando la nostra tecnologia e i nostri sistemi proprietari:
Sistema proprietario per l'aggregazione dei dati a livello di account per abilitare la gestione dell'overlay
Desk di trading globale 24 ore su 24 con specializzazione per segmento di mercato
Sistemi quantitativi proprietari per la gestione dell'errore di tracciamento dei futures su benchmark personalizzabili
Integrazione fluida tra trading fisico e overlay tramite un sistema di gestione degli ordini, per soluzioni più complesse
Soluzioni per Portafogli Personalizzati
Competenze e strategie specialistiche per aiutare il tuo team ad acquisire un maggiore controllo del portafoglio, limitare i costi, ridurre i rischi e aumentare i rendimenti.
Saremmo onorati di lavorare con te. Facci sapere di cosa vorresti discutere e ti ricontatteremo