Servizi di overlay
Controlla le esposizioni a liquidità, valuta o classi di attività utilizzando strategie sistematiche di overlay del rischio per ridurre gli oneri operativi quotidiani e semplificare l'accesso alle opportunità di mercato.
Collabora con noiGli esperti specialisti di Russell Investments ti offrono l'esperienza e le risorse per progettare e implementare un framework di investimento personalizzato per migliorare la visibilità e il controllo delle esposizioni sottostanti nel tuo portafoglio.
Il nostro programma di overlay completo offre le risorse e l'esperienza per aiutare la tua organizzazione a:
Ridurre il carico operativo
Migliorare il profilo rischio /rendimento del portafoglio
Costi di transazione più bassi
La nostra suite di servizi di overlay
Equità monetaria
Mantieni la tua liquidità e l'esposizione di mercato desiderata utilizzando strategie di overlay derivate per accedere alle esposizioni azionarie e/o obbligazionarie. Quando i livelli di liquidità cambiano, il nostro servizio di gestione chiavi in mano adegua tali esposizioni e gestisce tutti gli aspetti a valle della gestione di tali posizioni.
Implementazione delle politiche
Un piano di ribilanciamento disciplinato aiuta a gestire la deriva delle esposizioni dalla tua Strategic Asset Allocation (SAA) nel tempo. Con la supervisione quotidiana del posizionamento del portafoglio, il nostro team gestisce le esposizioni alle classi di attività tramite transazioni overlay, risolvendo efficacemente il cash drag e i problemi di politica di ribilanciamento simultaneamente.
LDI e de-risking dinamico
Man mano che la situazione finanziata migliora, la tolleranza al rischio spesso si riduce. Un overlay fornisce un'implementazione tempestiva ed economica delle nuove esposizioni target e raggiunge l'allocazione delle attività desiderata quando si presenta un'opportunità di mercato. Una forma comune di tale mandato è un percorso di transizione LDI che implementa sistematicamente l'allocazione delle attività e le modifiche del rapporto di copertura rapidamente man mano che vengono raggiunti gli obiettivi.
Gestione del rischio al ribasso
Ridurre l'entità dei drawdown nel valore del portafoglio derivanti da cali significativi del mercato. Russell Investments offre strumenti di gestione del rischio per supportare gli investitori istituzionali nella gestione e nel mantenimento della loro esposizione al rischio a lungo termine senza sopportare il rischio di ribasso completo delle principali correzioni del mercato.
Perché scegliere Russell Investments come partner per la gestione del portafoglio overlay?
Sei fattori importanti
Team di specialisti dedicati
Un gestore di portafoglio dedicato con un basso rapporto cliente-gestore di portafoglio e accesso a trader specializzati in classi di attività
Copertura continua
Trading multi-asset 24 ore su 24: gli specialisti delle classi di asset coprono una rete di mercati sviluppati ed emergenti
Gestione del rischio solida
Protocolli di conformità dettagliati con revisione della conformità separata e approccio esclusivamente all'agenzia
Approccio flessibile
Le capacità estese offrono una gestione totale dell'esposizione con soluzioni adattate ai cambiamenti e alla crescita del tuo portafoglio
Competenza FX
Proteggi il tuo portafoglio dai movimenti valutari utilizzando la piattaforma FX leader del settore e trader FX specializzati
Gestione del rischio solida
Protocolli di conformità dettagliati con revisione della conformità separata e approccio esclusivamente all'agenzia
€63.9 miliardi
Gestiti in servizi di overlay a livello globale
140
Conti overlay
40+ anni
Esperienza nella gestione overlay
13
Membri del team dedicati
13 anni
Esperienza media nel settore
Fonte: Russell Investments. Dati aggiornati al 31 dicembre 2023, salvo diversamente indicato.
Soluzioni per i clienti basate sulla tecnologia
Il nostro team globale di specialisti di overlay è esperto nell'affrontare i problemi di investimento più complessi e impegnativi che gli investitori istituzionali devono affrontare utilizzando la nostra tecnologia e i nostri sistemi proprietari:
Sistema proprietario per l'aggregazione dei dati a livello di account per abilitare la gestione dell'overlay
Desk di trading globale 24 ore su 24 con specializzazione per segmento di mercato
Sistemi quantitativi proprietari per la gestione dell'errore di tracciamento dei futures su benchmark personalizzabili
Integrazione perfetta del trading fisico e overlay tramite il sistema di gestione degli ordini commerciali per soluzioni più complesse
Soluzioni per Portafogli Personalizzati
Competenze e strategie specialistiche per aiutare il tuo team ad acquisire un maggiore controllo del portafoglio, limitare i costi, ridurre i rischi e aumentare i rendimenti.
Saremmo onorati di lavorare con te. Facci sapere di cosa vorresti discutere e ti ricontatteremo