TRANSITION MANAGEMENT

Massimizza la performance degli asset in transizione riducendo costi e rischi non necessari.

Le organizzazioni fanno enormi sforzi per definire le politiche di asset allocation, progettare la struttura delle asset class e selezionare i gestori.

Tuttavia, anche le idee di investimento più innovative, se non implementate in modo adeguato, possono non soddisfare le aspettative.

La nostra strategia di transition management e le nostre risorse dedicate permettono di:

  • Minimizzare i costi non necessari
  • Mitigare i rischi non remunerati
  • Ridurre il carico amministrativo
  • Eliminare le “performance holidays” e mantenere l’accountability

La nostra gamma di servizi di transition management

Transition management

Abbiamo l'esperienza e la competenza per aiutare i clienti a gestire i rischi e a mantenere il valore dei propri investimenti nei periodi di ristrutturazione dei portafogli. Grazie alla presenza di un portfolio manager dedicato, sarà disponibile un responsabile di riferimento con cui interagire quotidianamente, nonché una solida reportistica, comprensiva di aggiornamenti giornalieri personalizzati, reportistica post-transizione, su transazioni e attribution, oltre a tutti i report richiesti da regolatori e consigli di amministrazione.

Portfolio management ad interim

In qualità di portfolio manager ad interim, possiamo assumerci la responsabilità delle esposizioni e delle performance del portafoglio successivamente alla cessazione del rapporto con il precedente gestore. Le strategie di trading e le tecniche di gestione del rischio messe in atto durante l'incarico possono ridurre significativamente il peso della transizione sul valore del portafoglio. Inoltre, ci facciamo carico del lavoro dell'asset owner, evitando che risorse vitali per l'organizzazione siano gravate eccessivamente da compiti amministrativi non essenziali. Di conseguenza, l'asset owner spesso gode di un servizio di gestione attiva, con riduzione del rischio, senza pagare le relative commissioni.

Perché scegliere Russell Investments per il transition management?

Tre motivi chiave

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Performance migliori grazie a strategie creative ed execution di qualità

Affrontiamo ogni evento come un incarico di gestione patrimoniale a breve termine e forniamo consulenza per trovare soluzioni ottimali in base alle caratteristiche specifiche di ogni transizione.

Accediamo alla liquidità in maniera imparziale, attraverso la nostra piattaforma di trading multi-venue, che garantisce un ampio accesso al mercato. Il nostro solido track record di performance in tutte le asset class dimostra il valore del nostro approccio e dei nostri processi.

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Esperienza globale nel transition management 1

Nel 2021 abbiamo gestito 190 eventi e transazioni per £ 95 miliardi.

Il nostro team globale comprende oltre 90 professionisti dedicati, tra cui 20 specializzati in transition management.

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Allineamento di interessi e supervisione fiduciaria

Lavoriamo come agente e mai come principal, riducendo quindi al minimo i conflitti d’interesse.

In qualità di gestore patrimoniale, manteniamo una supervisione fiduciaria e abbiamo un obbligo di diligenza nei confronti degli investitori, oltre ad essere completamente trasparenti riguardo a costi e modifiche.

1Fonte: Russell Investments, al 31 dicembre 2022.

Un team di transition management globale, con esperienza e risorse adeguate

£ 61,6 miliardi

di asset in transizione

21 specialisti

in transition management in tutto il mondo

40⁺ anni

di esperienza nel transition management

20⁺ trader

specializzati per asset class e strumento

17 anni

di esperienza media dei transition manager

Dati al 31 dicembre 2022.

Un modello di servizio incentrato sul cliente

Il portfolio manager dedicato sarà una guida nel periodo di transizione, complesso e rischioso, e si farà carico dell’interazione quotidiana, diventando il contatto chiave.

Reportistica e comunicazione robuste, che comprendono aggiornamenti giornalieri personalizzati, reportistica post-transizione, su transizioni e attribution, oltre a tutti i report richiesti da regolatori e consigli di amministrazione.

Un modello di business unico, un approccio incentrato sul cliente e un team esperto si traducono in prestazioni e risultati più affidabili. Saremmo lieti di sviluppare un piano chiaro e orientato ai risultati per la tua transizione. Contattaci oggi stesso.

CASI DI STUDIO

 

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Transition management

Massimizza la performance degli asset in transizione riducendo i costi non necessari e i rischi non remunerati.

Interim asset management

Rispetto agli approcci tradizionali, l’interim asset management consente una maggior flessibilità e significativi risparmi sui costi.

Il transition management, spiegato

I vantaggi dell'utilizzo di un transition manager, i costi e i rischi connessi alla transizione degli asset e come mitigarli.

Guida al transition management (inglese)

Abbiamo partecipato alla tavola rotonda annuale del Global Investor Group dedicata ai transition manager globali (p. 26) per discutere le tendenze e le sfide principali del settore e il modo in cui aiutiamo i clienti ad affrontarle.

Fixed income transitions (English)

I vantaggi di utilizzare un gestore dedicato per le transizioni dei portafogli fixed income.

BLOG POST RECENTI

Leggi le opinioni dei nostri esperti sulle questioni che stanno più a cuore ai nostri clienti

Qualsiasi opinione espressa proviene da Russell Investments, non può essere considerata un’enunciazione di fatti, è soggetta a modifiche e non costituisce un’attività di consulenza in materia di investimenti.

Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e non è garantito. L’importo originariamente investito potrebbe non essere recuperato.

SOLUZIONI PER PORTAFOGLI PERSONALIZZATI

Competenze e strategie specialistiche per aiutare il tuo team a controllare meglio il portafoglio, limitare i costi, ridurre i rischi ed incrementare i rendimenti.

Gestione valutaria

Gestione dei costi di trading FX e del rischio valutario con il supporto del nostro team di currency investment e dei nostri specialisti del trading.

Servizi di overlay

Uno strumento essenziale per la gestione di grandi pool di capitali, poiché i derivative overlays aiutano a gestire gli elementi di rischio e a migliorare la performance.

Completion portfolios

Miglior controllo delle esposizioni e dei rendimenti risk-adjusted e riduzione dei costi di implementazione, mantenendo gli investimenti allineati alle linee guida del cliente senza rinunciare ai benefici di un approccio multimanager.

PARLIAMONE INSIEME

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Fabrizio Mazzucato 

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Fabrizio Mazzucato

Sales Director

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