トータル・ポートフォリオ・ソリューション
戦略的アドバイスから優れた運用商品への投資まで、運用プロセス全体をカバーした包括的なサービスです。
トータル・ポートフォリオ・ソリューションとは？
トータル・ポートフォリオ・ソリューションは、いわば、ラッセル・インベストメントが助手席に座り、投資パートナーとして、お客様のポートフォリオ運用のドライブ・サポートを行うものです。お客様には、重要な意思決定（目標リターンの決定、許容リスクの設定、政策アセットミックスの策定など）に集中していただきます。そして、その意思決定のもとで実行される、日常的なポートフォリオ運用業務の一部または全部を、投資パートナーに任せることができます。最も重要な意思決定は、引き続きお客様が行いつつ、日常的なオペレーションには、投資パートナーのスキルやリソースを活用できます。
継続的な運用モニタリング、リスク分析、運用能力評価
運用効率の強化
ポートフォリオ構成の判断については、引き続きお客様が行います。一方、優秀な運用商品の発掘、運用商品間のバランス維持（リバランス）、そして運用能力評価の変化に応じた運用商品の入れ替え提案と実施などは、ラッセル・インベストメントが専門的知見に基づきサポートします。
運用体制の強化
運用担当者に対する人材要件の高まりや、リソースの強化が求められる中、お客様はラッセル・インベストメントが有する、コンサルタントや運用プロフェッショナルなど専門家のスキル、パフォーマンス分析システムやリスク分析システム、シミュレーション・システムなどのリソースをご活用いただけます。
ガバナンスの強化
トータル・ポートフォリオ・ソリューションは、お客様の運用体制・構成の更なる強化・高度化を通じて、強力なガバナンス体制の構築をサポートします。
継続的な運用モニタリング、リスク分析、運用能力評価
ラッセル・インベストメントの外部スキルを活用することにより、お客様にとっては以下のことが可能となります。
- ポートフォリオ全体に関わる運用課題の特定
- 運用課題に対する対応策の構築
- 世界中の運用商品を対象とした運用機関調査と、高いレベルでの運用能力評価
- 世界中に存在するラッセル・インベストメントが高く評価する優秀な運用商品へのアクセス
- 継続的なモニタリングの実施等
また、定期的な運用報告等を通じ、常に最適な構成を維持することが可能です。
トータル・ポートフォリオ・ソリューションにおけるラッセル・インベストメントの強み
経験豊富なアウトソースCIO（OCIO）プロバイダー
ラッセル・インベストメントは1980年からマルチ・マネージャーの受託業務を開始しました。現在では、資産運用アウトソースは当社【私共】 のグローバル事業における中核となっており、リサーチ活動の重要なバックボーンにもなっています。
ラッセル・インベストメントは、2022年のEuropean Pensions Awards（欧州年金アワード）で「Fiduciary Management of the Year（年間最優秀フィデューシャリー・マネージメント）」に選ばれました*。
ラッセル・インベストメントの投資プロフェッショナルは、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、公的年金、保険会社、金融機関等に関連する業務おいて、平均19年の業務経験があります。
独立性 - 透明性のある資産運用とコンサルティングの融合
単一の資産クラスや運用スタイルが常にアウトパフォームすることはありません。また、1つの運用機関があらゆる分野で優秀ということもありません。これは過去の歴史からも明らかになっています。つまり、投資対象を分散させることが重要です。ラッセル・インベストメントは、伝統的資産の運用だけではなく、ヘッジファンドやプライベート資産などのオルタナティブ運用に関する広範な専門知識も有しています。取り扱う資産カテゴリーは合計170を超えています。
根拠：15,000以上の運用機関、170以上のサブ資産クラス、220以上の投資スタイル
業界を牽引する投資ソリューション
パブリック・マーケットとプライベート・マーケットの両方にわたり、幅広い投資ソリューションを提供してきました。運用機関のリサーチにあたっては、世界各地にリサーチ担当者を戦略的に配置し、将来的に高い成果が期待できる「ベスト・オブ・ブリード」の運用機関を選定しています。約50年にわたって磨き上げられたラッセル・インベストメントのプロセスは、厳密かつ持続的で、優れた効果を発揮してきました。
根拠：89% 過去10年でベンチマークを上回った資産クラスの割合
スケールメリットをもたらす充実した人材
世界には豊富な投資機会があります。投資プロフェッショナルのグローバルなネットワークによって最良の機会を発見し、お客様のために活用します。
41兆円以上の運用資産残高と139兆円*のコンサルティング対象資産を有している投資プラットフォームを通じて、グローバルな優位性 によりお客様の資産運用を支援します。
時間をかけてお客様と向き合います。
ラッセル・インベストメントではコンサルタント1人あたりのお客様数を少なく設定しているため、専任コンサルタントが真のパートナーとしてお客様からのリクエストにお応えするとともに、積極的な提案を行います。
お問合せ
私たちは、お客様のエクスポージャーの管理や、今後の困難な道のりのナビゲートを支援できる経験と能力を備えていると考えています。
ラッセル・インベストメントがどのようにお役に立てるか、ぜひご相談ください。
* = 必須項目
一般的にOCIOとは提示された運用方針や運用ガイドラインに基づき、投資意思決定から実行までを行うサービスで、OCIOマネージャーが投資判断を行うことを指し、トータル・ポートフォリオ・ソリューションはコンサルティング提案から運用商品の提供を通じたソリューションの具現化までを行うサービスで投資判断はお客様が行うことを指しますが、広義ではOCIOサービスとしてインプリメンテッド・コンサルティングが含まれることがあります。
*ラッセル・インベストメントは7社のファイナリストの中から「いかにして顧客の資金調達レベルを高め、新しい委託を獲得、ESGへの取り組みを強化し、新たなレポーティングオンラインツールを立ち上げたかを実証した」ことを評価されて、European Pensionsによるこの賞を受賞しました。出所はhttps://www.europeanpensions.net/awards/