為替管理

複雑な為替リスクを管理します。

国内市場の回復が様々な段階にある中で、投資家はリターンを得るために海外に目を向ける必要があります。このような海外への投資機会の増加は、意図的な投資決定ではなく、しばしば意図せざる通貨エクスポージャーを生み出します。

 

ラッセル・インベストメントは、お客様のポートフォリオ全体の報われないリスクを軽減し、リターンを向上することを目的とした、コスト効率の高い為替管理戦略の策定と実行に豊富な経験を有しています。

豊富な通貨ソリューションを提供

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アブソリュート・リターン・カレンシー・ストラテジー

学術的研究によると、通貨ファクター戦略は意義のある、比較的相関の低いリターン源泉を提供することが可能です。

 

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パッシブな為替ヘッジ

為替ヘッジは、国際的な資産を保有することによる為替変動リスクを軽減またはなくすことが期待できます。投資家は、国際的なポートフォリオに付随する外貨を売却し、自国通貨を購入することでヘッジします。

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ダイナミック通貨戦略

パッシブ通貨戦略が自国以外の通貨へのエクスポージャーに伴うリスクの低減に特化しているのに対し、ダイナミック通貨戦略は、リスク低減とリターン向上という2つの投資家の目標をサポートします。

 

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記事
通貨エクスポージャーの収益的側面の活用​

海外資産への配分が増えるにつれ、通貨ヘッジの重要性が高まっています。通貨ヘッジプログラムの仕組みと、同じファンドのヘッジされたシェアクラスとヘッジされていないシェアクラスのベンチマーク対比相対リターンに短期的な差が生じる理由について詳しくご紹介します。

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これらの通貨戦略は、取引コストの削減、ポートフォリオのリスク・リターン・プロファイルの改善、FX管理の運用負担の軽減を目的としています。


エージェンシーFX取引

私たちの通貨管理戦略は、外国為替取引(FX)のエージェンシー取引アプローチによってサポートされています。この取引では、流動性プロバイダーがラッセル・インベストメントの注文フローを獲得するために競争し、ビッド/アスクスプレッド、マーケットインパクト、カストディアン費用の削減によって執行コストを抑えていきます。

お客様に代わって私たちが実行することは以下の通りです。

  • お客様の取引をネッティングし、エージェントとして取引することでコストを削減します。
  • すべての取引にタイムスタンプ(発生時刻)を付与し、執行コストを表示することで透明性を高めます。
  • 受託者としてお客様と私たちの利益の一致を図ります。
  • 20以上の銀行と取引により、カウンターパーティ・リスクを管理します。

ラッセル・インベストメントは外国為替ホールセール市場の健全性と円滑な機能促進を目的とした世界的な原則であるグローバル外為行動規範に早くから署名しています。

 


運用の効率化と受託者責任の遂行を支援する取引アプローチ


 

お客様にとって使い勝手の良い、世界規模の十分なリソース

90+

世界中に配置された運用プロフェッショナル数

35 年

インプリメンテーション(執行)サービスにおける経験年数

100+

取引可能なマーケット数

 

業界をリードする

ラッセル・インベストメントは、投資業界における優れた実績が世界的に認められています。

私たちは、投資の執行において、規模、顧客満足度、革新的なソリューションを提供し、35年以上の経験と確かなトラックレコードがあります。

European Pensions—Currency Manager of the Year (EMEA)

ラッセル・インベストメントは12社のファイナリストの中から「顧客と幅広い業界双方のリターンを改善する卓越したコミットメント、通貨を管理し、執行コストを削減する比類ない能力」を評価されて、European Pensionsによるこの賞を受賞しました。出所はhttps://www.europeanpensions.net/awards/

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