GESTION OVERLAY
Contrôle actif des expositions (liquidités, devises, actifs) grâce à des stratégies Overlay systématiques, afin de réduire les contraintes opérationnelles quotidiennes et optimiser l’accès aux opportunités de marché.
Les spécialistes expérimentés de Russell Investments vous offrent l’expertise et les ressources nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre un cadre d’investissement personnalisé afin d’améliorer la visibilité et le contrôle des expositions sous-jacentes de votre portefeuille.
Notre programme complet en gestion Overlay offre les ressources et l’expérience nécessaires pour aider votre organisation à :
Réduire les contraintes opérationnelles
Améliorer le profil de risque/performance du portefeuille
Diminuer les coûts de transaction
Notre gamme de services en gestion Overlay
Gestion des liquidités
Le cash est nécessaire pour des besoins de liquidités. Notre solution convertit l'exposition au cash en exposition aux actions et/ou aux obligations à l'aide de produits dérivés, en ajustant les liquidités totales sur une base quotidienne afin de profiter des opportunités de marché. Notre service de gestion ajuste les expositions et gère tous les aspects en aval de la gestion de ces positions.
Politique d’implémentation
Un plan de rééquilibrage rigoureux permet dans la durée, la gestion des expositions par rapport à votre allocation stratégique d’actifs. Avec le suivi quotidien du positionnement du portefeuille, notre équipe peut gérer les expositions aux classes d’actifs par le biais d’une gestion Overlay, ce qui permet de résoudre simultanément les problèmes de liquidité et de rebalancement.
LDI et diminution du risque
La tolérance au risque diminue au fur et à mesure que la situation financière s’améliore. Une stratégie de couverture permet une implémentation rentable et rapide des nouvelles expositions cibles et permet de réaliser l’allocation d’actifs souhaitée lorsqu’une opportunité de marché se présente. Une forme courante de ce type de mandat est un plan d’investissement en LDI qui met systématiquement en œuvre l’allocation d’actifs et les changements de ratio de couverture au fur et à mesure que les objectifs sont atteints.
Gestion du risque
Protéger les portefeuilles lors des périodes de replis de marché. Russell Investments propose des outils de gestion du risque pour aider les investisseurs institutionnels à gérer et maintenir leur exposition aux actifs à risque sur le long terme sans avoir à encourir le risque d’une correction majeure des marchés.
Pourquoi choisir Russell Investments comme partenaire pour la Gestion Overlay?
Six éléments importants:
Une équipe de spécialistes dédiés
Un gérant de portefeuille ayant un faible ratio client/gérant de portefeuille et un accès à des traders spécialisés par classe d’actifs.
Une couverture continue
Une table de négociation centralisée, multi-classes d’actifs 24 heures sur 24 : des spécialistes par classe d’actifs couvrent un large réseau sur les marchés développés et émergents.
Des solutions personnalisées
Des solutions d’investissement sur mesure via futures et une expertise de gré à gré pour mieux gérer les risques et améliorer la performance.
Une approche flexible
Une extension de compétences permettant une gestion totale des expositions avec des solutions adaptées à l’évolution de votre portefeuille .
Une expertise en devises
Protégez votre portefeuille des fluctuations de change grâce à une plateforme de change de premier ordre et à des spécialistes en devises.
Une solide gestion des risques
Des protocoles de conformité détaillés avec un contrôle distinct de la conformité et une approche pur agent.
12
Spécialistes dédiés
€48 milliards
en Gestion Overlay au niveau mondial
40 ans
Moyenne d’années d’expérience dans le secteur
40
Clients en Gestion Overlay
Les chiffres cités ci-dessus sont en date du 31 décembre 2024.
Des solutions technologiques au service des clients
Notre équipe mondiale de spécialistes en Gestion Overlay dispose d’une grande expérience et accompagne les investisseurs institutionnels qui font face à des problématiques de plus en plus complexe, grâce notamment, à une haute technologie et des systèmes propriétaires :
Système propriétaire pour l’agrégation de données au niveau des comptes pour permettre la Gestion Overlay
Table de négociation centralisée au niveau mondial, 24 h/24 destiné aux agents avec des spécialisations par segment de marché
Systèmes quantitatifs exclusifs permettant de gérer les écarts de suivi des contrats à terme par rapport aux indices de référence personnalisables
Intégration continue des transactions sur titres physiques et dérivés via le système de gestion des ordres pour les solutions plus complexes
Les opinions exprimées par Russell Investments ne constituent en aucun cas des déclarations de nature factuelle. Elles sont susceptibles d’évoluer dans le temps et ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement.
Les investissements comportent des risques, y compris un risque de perte en capital. La valeur des investissements ainsi que les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il n’existe aucune garantie que vous récupériez le montant initialement investi.
SOLUTIONS DE PORTEFEUILLES PERSONNALISÉS
Des experts et des stratégies dédiés pour mieux piloter vos portefeuilles, maîtriser les risques, réduire les coûts et améliorer la performance.
Gestion de transition
Gestion du risque et de la performance des investissements lors de la restructuration de portefeuilles ou de classes d’actifs.
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