By pooling all active trading ideas on a platform with an overseeing manager, it is possible to reduce the number of trades and avoid those deemed unnecessary at the portfolio level, thus reducing transaction costs and performance bottlenecks.
EPI
Construction optimisée de portefeuilles gérés en architecture ouverte
Enhanced Portfolio Implementation (EPI) –Stratégie propriétaire visant à optimiser la gestion d’un portefeuille en multigestion en centralisant l’ensemble des positions des gérants sous-jacents au sein d’un portefeuille unique, permettant ainsi une gestion plus efficace, mieux coordonnée et avec une meilleure maîtrise des coûts.
L’EPI vise à améliorer les performances en réduisant les coûts d’une structure multi-gérants classique grâce à la centralisation de l’exécution, tout en gardant un contrôle total sur les décisions d’investissement.
Des solutions efficaces pour relever vos défis quotidiens
Les portefeuilles multi-gérants traditionnels ont recours à des gérants qui se chargent à la fois de la génération d’idées et de l’implémentation de leur allocation de portefeuille.
Lorsque les gérants implémentent leur portion du portefeuille indépendamment les uns des autres, cela peut créer une complexité, des coûts et des difficultés opérationnelles supplémentaires pour le titulaire d’actifs.
Une approche de gestion centralisée crée des efficiences opérationnelles et reconfère au client la visibilité et le contrôle quotidiens de l’ensemble du portefeuille, ce qui lui permet de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides. Le tout au sein d’un seul et unique compte.
La structure de gestion simplifiée peut élargir l’inclusion des gérants et faciliter le filtrage des positions et la customisation des portefeuilles, telles que l’exclusion d’entreprises afin de répondre à des exigences ESG.
Repenser la structure traditionnelle
Grâce à l’intégration d’une technologie propriétaire et à 15 années d’expérience, EPI aide les investisseurs à repenser la façon de construire des stratégies multi-gérants qui ouvrent de nouvelles opportunités, tout en évitant les coûts inutiles.
Source: Russell Investments, uniquement à titre illustratif.
Pourquoi choisir Russell Investments en matière d’EPI?
Utilisation de modèles d’investissement
Une plateforme d’implémentation propriétaire conçue pour accéder à une gestion actions active via des modèles de conseils mis en œuvre au sein d’un seul et unique compte ségrégué, plutôt que de multiples comptes ségrégués ou communs.
Exécution centralisée et adaptation
Lorsque l’on travaille avec plusieurs gérants/stratégies, nous sommes convaincus qu’il doit exister une coordination des transactions physiques et des opérations de change. EPI prend également en considération les implications fiscales au niveau de l’ensemble du portefeuille.
Point de contrôle unique
Gérer les flux de trésorerie, les changements de gérants, le contrôle des directives, les exclusions, les rapprochements, les rapports de transaction - le tout au sein d’un même compte avec un point d’instruction unique.
EPI: un outil puissant pour implémenter de nouvelles opportunités de portefeuille
EPI: Un outil puissant pour intégrer des critères ESG
L’intégration de critères ESG dans les portefeuilles a pris de l’ampleur ces dernières années sous l’effet de la sensibilisation accrue à la durabilité et à l’investissement responsable. EPI offre une méthodologie puissante pour aligner les portefeuilles d’investissement sur des mandats ESG spécifiques, dont l’empreinte carbone.
Sélection de gérants
L’utilisation d’investissements modèles fournis par Russell Investments, basés sur des partenariats avec certains gérants internationaux, permet d’optimiser la gestion des portefeuilles, de réduire potentiellement les coûts et de simplifier le processus souvent complexe de sélection et de contractualisation des gérants actifs. Notre objectif est d’offrir aux investisseurs un accès plus efficient à des stratégies d’investissement diversifiées, tout en aidant à naviguer entre les écueils inhérents à la gestion d’investissements actifs.
Une équipe globale expérimentée en EPI
15 ans
D’expérience en EPI
+250
clients utilisant EPI
+130 gérants dédiés
Ont utilisé le programme EPI au niveau mondial
+ €67.1 milliards
d’actifs gérés en EPI
Source: Russell Investments, au 30 Juin 2023
Les services d'exécution sont fournis par Russell Investments Implementation Services Inc., membre de FINRA/SIPC. Toute opinion exprimée est celle de Russell Investments, ne constitue pas une déclaration de fait, est sujette à modification et ne constitue pas un conseil en investissement. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer et ne sont pas garantis. Vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.
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