Enhanced
Portfolio
Implementation (EPI)
Gestion centralisée de portefeuilles multi-gérants.
Enhanced Portfolio Implementation (EPI) est une plateforme conçue pour remédier aux inefficiences, réduire les coûts et offrir un meilleur contrôle aux investisseurs ayant recours à plusieurs gérants ou stratégies.
Après avoir transformé les portefeuilles des gérants en modèles de conseils, la plateforme EPI regroupe tous les modèles et toutes les idées d’investissement au sein d’un compte dédié géré de façon centralisée.
Apporter des solutions à vos défis quotidiens
Les portefeuilles multi-gérants traditionnels ont recours à des gérants qui se chargent à la fois de la génération d’idées et de l’implémentation de leur allocation de portefeuille.
Lorsque les gérants implémentent leur portion du portefeuille indépendamment les uns des autres, cela peut créer une complexité, des coûts et des difficultés opérationnelles supplémentaires pour le titulaire d’actifs.
Le regroupement de toutes les idées de transactions actives sur une plateforme avec un gérant qui surpervise permet de réduire le nombre de transactions et d’éviter celles jugées inutiles au niveau de l’ensemble du portefeuille, réduisant ainsi les coûts de transaction et les freins à la performance.
Accroître le
contrôle
et l’efficience
Une approche de gestion centralisée crée des efficiences opérationnelles et reconfère au client la visibilité et le contrôle quotidiens de l’ensemble du portefeuille, ce qui lui permet de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides. Le tout au sein d’un seul et unique compte.
Adapter les portefeuilles en toute simplicité
La structure de gestion simplifiée peut élargir l’inclusion des gérants et faciliter le filtrage des positions et la customisation des portefeuilles, telles que l’exclusion d’entreprises afin de répondre à des exigences ESG.
Repenser la structure traditionnelle
Grâce à l’intégration d’une technologie propriétaire et à 15 années d’expérience, EPI aide les investisseurs à repenser la façon de construire des stratégies multi-gérants qui ouvrent de nouvelles opportunités, tout en évitant les coûts inutiles.
Source: Russell Investments, uniquement à titre illustratif.
Pourquoi choisir Russell Investments en matière d’EPI?
Utilisation de modèles d’investissement
Une plateforme d’implémentation propriétaire conçue pour accéder à une gestion actions active via des modèles de conseils mis en œuvre au sein d’un seul et unique compte ségrégué, plutôt que de multiples comptes ségrégués ou communs.
Exécution centralisée et adaptation
Lorsque l’on travaille avec plusieurs gérants/stratégies, nous sommes convaincus qu’il doit exister une coordination des transactions physiques et des opérations de change. EPI prend également en considération les implications fiscales au niveau de l’ensemble du portefeuille.
Point de contrôle unique
Gérer les flux de trésorerie, les changements de gérants, le contrôle des directives, les exclusions, les rapprochements, les rapports de transaction - le tout au sein d’un même compte avec un point d’instruction unique.
EPI: un outil puissant pour implémenter de nouvelles opportunités de portefeuille
EPI: Un outil puissant pour intégrer des critères ESG
L’intégration de critères ESG dans les portefeuilles a pris de l’ampleur ces dernières années sous l’effet de la sensibilisation accrue à la durabilité et à l’investissement responsable. EPI offre une méthodologie puissante pour aligner les portefeuilles d’investissement sur des mandats ESG spécifiques, dont l’empreinte carbone.
Sélection de gérants
L’utilisation d’investissements modèles fournis par Russell Investments, basés sur des partenariats avec certains gérants internationaux, permet d’optimiser la gestion des portefeuilles, de réduire potentiellement les coûts et de simplifier le processus souvent complexe de sélection et de contractualisation des gérants actifs. Notre objectif est d’offrir aux investisseurs un accès plus efficient à des stratégies d’investissement diversifiées, tout en aidant à naviguer entre les écueils inhérents à la gestion d’investissements actifs.
Une équipe globale expérimentée en EPI
15 ans
D’expérience en EPI
+250
clients utilisant EPI
+130 gérants dédiés
Ont utilisé le programme EPI au niveau mondial
+ €67.1 milliards
d’actifs gérés en EPI
Source: Russell Investments, au 30 Juin 2023
Les services d'exécution sont fournis par Russell Investments Implementation Services Inc., membre de FINRA/SIPC. Toute opinion exprimée est celle de Russell Investments, ne constitue pas une déclaration de fait, est sujette à modification et ne constitue pas un conseil en investissement. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer et ne sont pas garantis. Vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.
ARTICLES ASSOCIÉS
La voie vers la décarbonation (en version anglaise)
Nous avons utilisé notre infrastructure EPI pour aider le Wales Pension Partnership (WPP) à réduire le coût des investissements et à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à 2,6 milliards de livres sterling de ses actifs internationaux.
Redéfinir l’exécution multi-gérants (en version anglaise)
Éliminer les complexités et permettre de proposer une offre multi-gérants plus rentable et plus transparente.
Solutions d’externalisation (en version anglaise)
À quoi cela ressemble-t-il dans un paysage post-pandémie de Covid-19 ? Nous examinons comment un modèle d’externalisation peut aider à répondre à ces besoins, en créant une approche de partenariat plus innovante et mieux adaptée.
SOLUTIONS DE PORTEFEUILLES PERSONNALISÉS
Expertise spécialisée et stratégies pour un meilleur contrôle de la gestion des portefeuilles, en réduisant les risques et les coûts tout en optimisant la performance.
Gestion des actifs en transition pour minimiser les coûts inutiles et les risques non rémunérés.
Gestion des coûts de transaction sur les devises et couverture du risque de change en faisant appel à notre équipe spécialisée en devises et opérations de change.
Gestion des Expositions
(Gestion Overlay)
Un outil essentiel pour la gestion de capitaux, car les produits dérivés permettent de gérer les éléments de risque et d’améliorer les performances.
Portefeuilles d’ajustement
des risques
Amélioration du contrôle des expositions et des performances ajustées au risque et réduction des coûts de production tout en maintenant vos investissements parfaitement en phase avec vos convictions, sans sacrifier la puissance d’une approche multi-gérants.
Partner with us
Nous aimerions vous parler.
Veuillez me contacter directement via le formulaire de contact.
Riccardo Stucchi
COUNTRY MANAGER
Vos informations ne sont jamais partagées avec des tiers. Consultez notre politique de confidentialité..