マルチ・マネージャー運用とは、ラッセル・インベストメントが世界トップクラスと認めた複数の運用会社を厳選し、それらをバランス良く組み合わせるとともに、必要に応じて運用会社を入れ替える、という3つのステップから成る運用手法です。それは、例えばF1のチームが世界中からトップクラスのドライバー、エンジニアやテクニカルスタッフを集め、それぞれの専門知識とスキルを結集させて最適なパフォーマンスを引き出す手法に似ています。
マルチ・マネージャー運用 ファンド
マルチ・マネージャー運用の特徴
分散
マルチ・マネージャー運用は、複数の異なる運用会社または戦略を組み合わせてポートフォリオを構築するアプローチです。ポートフォリオに異なる運用会社や戦略を組み入れることで、投資リスクの分散を目指します。各運用会社は異なる運用戦略や市場セクターに焦点を当てており、市場の変動に対する感受性が異なります。したがって、1つの運用会社の不振が全体のポートフォリオに大きな影響を与えにくくなり、リスク管理とリターン最大化の一環として役立ちます。
時間の効率性
個人投資家がポートフォリオを自己運用する場合、市場の動向を追跡し、リバランスするために多くの時間と労力を費やす必要があります。一方で、マルチ・マネージャー運用では、専門家がポートフォリオ管理を行うため、個人投資家は負担を軽減できます。これにより、個人投資家はより効率的に時間を活用し、他の目標や趣味に時間を費やすことができます。
適応性と機動性
マルチ・マネージャー運用において、運用会社の入れ替えは非常に重要な要素です。ある運用会社が素晴らしいパフォーマンスを示していても、将来にわたってその優れた運用能力が続くことには保証がありません。市場状況や投資環境が変わると、以前の運用戦略やモデルがうまく機能しなくなることもあります。こような場合には、ファンドの中で運用会社を入れ替え、常に最適な状態を維持します。
グローバルな専門家へのアクセス
マルチ・マネージャー運用は、投資家の皆様に世界中の経験豊富な専門家にアクセスする機会を提供します。これらの専門家は異なる市場や資産クラスで活動し、その知識と洞察を活用してポートフォリオを最適化します。投資家の皆様は専門家を通じてグローバルな視野を持ちながら投資を行い、多様な市場に参加することが可能です。
まとめ
グローバルなマルチ・マネージャー運用への投資は、バランスの取れたレーシングカーチームに似た専門家によるプロの管理、専門知識へのアクセスを提供します。勝利するレーシングカーチームは、特定の領域に特化した専門家と構成要素の組み合わせによって最適なパフォーマンスを発揮します。同様に、マルチ・マネージャー運用では、異なる運用戦略で分散されたポートフォリオを専門家が管理します。個人投資家の皆様は専門知識がなくても専門家の知見に基づいた質の高い投資が可能となります。