Toronto, le 12 juin 2023 — Investissements Russell Canada Limitée (Investissements Russell) a publié sa huitième étude annuelle Valeur d’un conseiller, qui vise à quantifier le rôle de plus en plus complexe d’un conseiller pour servir ses clients. L’édition 2023 de l’étude révèle que les conseillers canadiens ont ajouté 3,9 % en valeur aux clients en offrant des services complets de gestion de patrimoine.
« Notre étude illustre clairement le rôle important que joue un conseiller engagé dans sa quête de sécurité financière pour ses clients, » a déclaré Danny Kabeya, directeur de division pour les solutions pour les conseillers et les intermédiaires d’Investissements Russell Canada, basé à Toronto. « 2022 a été une année difficile pour les investisseurs, à cause du recul des actions et des obligations, mais une fois de plus, notre formule objective révèle que les conseillers ont continué à fournir une forte valeur bien au-delà des honoraires moyens des conseillers financiers. »
M. Kabeya ajoute qu’un conseiller financier qui facture des frais moyens de 1,5 % apporte beaucoup plus de valeur au compte de chaque client. Le travail du conseiller continue de s’étendre au fil du temps et comprend aujourd’hui la gestion des investissements, l’expertise des marchés financiers, la rédaction de plans financiers complets et la tenue d’entretiens réguliers, de réunions familiales et de formations, ainsi que la compréhension des objectifs, de la situation fiscale, de la tolérance au risque et des préférences de chaque client.
Investissements Russell a mis au point sa formule de calcul de la valeur d’un conseiller en s’appuyant sur des recherches rigoureuses et sur son expérience, afin d’aider les conseillers à comprendre et à communiquer la valeur totale de leurs services. La formule, qui est réévaluée chaque année pour s’assurer qu’elle quantifie avec précision les avantages tangibles de la collaboration avec un conseiller, comprend les quatre éléments suivants :
- Rééquilibrage actif des portefeuilles de placement. Valeur ajoutée : 0,17 %
- Accompagnement comportemental. Valeur ajoutée : 1,95 %
- Expérience et planification familiale et patrimoniale personnalisées.
Valeur ajoutée : 1,1 % - Planification et investissement fiscalement avantageux. Valeur ajoutée : 0,68 %
Chaque élément est expliqué et clairement quantifié à l’aide de recherches approfondies dans l’édition 2023 de l’étude Valeur d’un conseiller, disponible ici.
« Une grande partie du travail complexe qu’effectue un conseiller se déroule en coulisses, ce qui fait que les clients ont du mal à l’apprécier, » a déclaré Sophie Antal Gilbert, responsable de portefeuilles et de consultation pour entreprises en ce qui concerne les activités de conseil en Amérique du Nord et les solutions intermédiaires d’Investissements Russell. « Notre étude Valeur d’un conseiller est conçue pour aider les conseillers à mettre en évidence les résultats de ce travail afin de démontrer la pleine valeur des services qu’ils fournissent à chaque client. »
À propos d’Investissements Russell Canada Limitée
Investissements Russell Canada Limitée est une filiale en propriété exclusive du Groupe Investissements Russell Limitée. Fondée en 1985, Investissements Russell Canada Limitée a son siège social à Toronto.
À propos d’Investissements Russell
Investissements Russell est une société mondiale de solutions d’investissement de premier plan qui offre un large éventail de capacités d’investissement aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux investisseurs individuels du monde entier. S’appuyant sur un héritage de 87 ans d’innovation continue pour offrir une valeur exceptionnelle aux clients, Investissements Russell travaille chaque jour pour améliorer la sécurité financière de ses clients. La société a 390,2 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion (au 31/3/2023) pour des clients dans 32 pays. Basée à Seattle, Washington, Investissements Russell possède des bureaux dans 17 villes du monde, notamment à Toronto, New York, Londres, Tokyo et Shanghai.
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