罗素投资与Hamilton Lane达成战略合作协议,加速布局私募市场

 

战略合作将为罗素投资的客户提供跨资产类别的创新投资解决方案

Hamilton Lane将持有罗素投资9000万美元的股份

2021年3月30日,领先的外包CIO(OCIO)资管机构和全球投资解决方案公司罗素投资,和领先的私募市场投资管理公司Hamilton Lane(NASDAQ:HLNE)宣布建立战略合作伙伴关系,这将为罗素投资的全球客户提供Hamilton Lane行业领先的私募市场投资解决方案,数据驱动的研究和创新的技术工具。

通过提供涵盖整个资产类别的开放式架构投资解决方案,Hamilton Lane的综合的私募市场能力将进一步提升罗素投资为客户带来的价值。 Hamilton Lane对罗素投资的9000万美元的股权投资则进一步证明了其对这一战略伙伴关系的承诺。

罗素投资董事长兼首席执行官Michelle Seitz表示:“鉴于资本市场日益提升的复杂性和对财务安全需求的增长,资管机构都在寻求能够提供量身定制的有差异化的投资解决方案的合作伙伴。”“这次达成的合作,体现了罗素投资85年的信义承诺,即致力于为我们的客户提供全面的、领先的投资解决方案和风险管理服务。我相信,本次战略合作将为我们客户带来的一站式公开市场和私募市场服务功能,在当今的行业内是极具开创性的。”

Seitz提到,机构投资者现在越来越关注自己的核心业务能力,并希望与战略投资伙伴建立更全面的合作关系,因此市场的潜力很大。麦肯锡公司的研究报告显示,资产达到100亿美元的资产所有者中,有76%尚未将其投资活动外包1。波士顿咨询集团还预测,投资解决方案将在未来五年内成为资产管理行业增长最快的细分领域之一2

私募市场是投资组合的重要组成部分,而两家公司战略合作的建立正好处于一个私募市场投资机会和配置需求均持续增长的时期。自2008年以来,配置给私募市场的资金从2.5万亿美元翻了三倍,达到了7.7万亿美元3,而私募市场也持续证明了其为投资者创造回报的能力。Hamilton Lane的数据表明,私募股权和私募信贷在过去20个起始年份(vintage year)中的19个,分别战胜了MSCI World(PME-公开市场等价指标)和瑞士信贷杠杆贷款(Credit Suisse Leveraged Loan)PME4

Hamilton Lane的首席执行官Mario Giannini表示:“在Hamilton Lane,我们致力于为全球范围内的广大投资者提供私募市场的投资机会,而与罗素投资的伙伴关系是推进这一目标的又一个令人激动的举措。我们在私募市场的投资能力和专业知识,加上罗素投资强大的外包投资解决方案能力,将能够让罗素投资的全球客户更好的投资全球私募市场。”

罗素投资的客户将受益于Hamilton Lane的全球投资平台以及横跨整个私募市场行业和策略的深厚专业知识,并将能利用Hamilton Lane的私募市场风险和投资组合构建工具。同时,与Hamilton Lane的专有技术能力结合,罗素投资的风险管理系统将允许其客户运用包含了公开市场与私募市场的基于开放式架构的投资平台,以帮助他们实现其特定的投资目标。

85年来,罗素投资一直致力于提升人们的财务安全,这与Hamilton Lane为其客户提升财务状况的长远目标相一致。两家公司还将共同致力于为全球客户提供出色的客户服务和定制化的解决方案。

Seitz表示:“罗素投资和Hamilton Lane都把客户的需求放在一切工作的核心。我们致力于使业内领先的投资能力和工具普及化。 这包括了将我们几十年来通过与全球顶级的机构投资者们合作而历练的解决方案能力,扩展到更多的中型机构客户、财富管理平台以及其终端客户。”

关于罗素投资

罗素投资是领先的外包CIO(OCIO)资管机构和全球投资解决方案专家,旨在为全球的机构投资者以及通过金融机构平台为广泛的个人投资者提供量身定制的投资解决方案与服务。罗素投资致力于提升人们的财务安全,秉承着85年来以客户为中心的传统,并根植于不懈的投资创新。罗素投资的客户遍布全球32个国家,资产管理规模(AUM)达3237亿美元(截至2020年12月31日),咨询资产规模(AUA)约为2.5万亿美元(截至2020年6月30日)。罗素投资总部位于美国西雅图,在纽约、伦敦、东京和上海等主要金融中心设有19个分支机构。若希望获取更多信息,请访问www.russellinvestments.com

关于Hamilton Lane

Hamilton Lane(NASDAQ:HLNE)是一家领先的私募市场投资管理公司,为世界各地的投资者提供创新的解决方案。 该公司专门致力于私募市场投资,已有29年的历史,目前在北美、欧洲、亚太和中东地区均设有办事处,共有440多名专业人士。 截至2020年12月31日,Hamilton Lane拥有约6,570亿美元的管理和监督资产,其中包括约760亿美元的全权委托管理资产和约5,810亿美元的咨询资产。Hamilton Lane专注于建立灵活的投资方案,为客户提供涵盖不同策略、行业及地区的全方位私募市场投资方案。若希望获取更多信息,请访问www.hamiltonlane.com或在Twitter上关注Hamilton Lane:@hamilton_lane

Cautionary Note on Forward-Looking Statements 
Some of the statements in this release may constitute "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934 and the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Words such as "will," "expect," "believe" and similar expressions are used to identify these forward-looking statements. Forward-looking statements discuss current expectations and projections. All forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other important factors that may cause actual results to be materially different. You should evaluate these forward-looking statements in the context of the risks and uncertainties disclosed in Part I, Item 1A, under the heading "Risk Factors", in Hamilton Lane’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended March 31, 2020 and in its subsequent reports filed from time to time with the Securities and Exchange Commission. The forward-looking statements included in this release are made only as of the date hereof. We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statement as a result of new information or future events, except as otherwise required by law.

Past performance is no guarantee of future results.

Russell Investments Media Contact
Katrina Allen, Edelman
Katrina.allen@edleman.com
+1 917 640 2753

James Aber
newsroom@russellinvestments.com
+1 206 505 1858

Hamilton Lane Media Contact
Tim Quinn, Edelman
timothy.quinn@edelman.com
+1 646 258 2308

Hamilton Lane Investor Contact
John Oh
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026

 

[1]来源:麦肯锡和Cerulli (2020)

[2]来源:Boston Consulting Group (2020全球资产管理报告)

[3]来源:Preqin.com (2020年6月)

[4]来源:Hamilton Lane Data, Bloomberg (20211)