10x10 보고서
러셀 인베스트먼트는 2021년 3분기 전세계 대형 연기금 및 기관 투자자들과 같은 Asset owner들의 공통 관심분야를 발표하고 논의하는 Partner Innovation Lab을 개최하였습니다. 이번 간담회에서 논의된 주제는 리서치 컨설팅 기관인 Cerulli Associate가 asset owner들 및 자산운용사들을 대상으로 한 인터뷰를 통해 조사되었습니다. 그 결과 ‘다양성 및 포용성(D&I)’, ‘기후 변화와 투자’, ‘투자자들의 투자 성과 추구 방법’ 등이 주요 주제로 도출되었으며, 각 주제별 아래 질문에 대한 대한 글로벌 최고 기관 투자자 및 운용사들의 관점을 담은 ‘10X10 리서치 보고서’를 발간하였습니다.
다양성 및 포용성
당사가 대형 기관 투자자들과 같은 asset owner들을 대상으로 현재 당면한 핵심 과제에 대해 질문한 결과, 다양성 및 포용성(Diversity, Equity, and Inclusion, DEI) 증진이 최우선 주요 과제로 거론되었습니다. 성공적인 DEI 이니셔티브는 어떻게 정의할 수 있을까요? 기업과 임직원들은 어떠한 방식으로 DEI 달성을 위해 노력하고 있습니까? 기관 투자자들은 자산운용사들의 DEI 이니셔티브에 대하여 어떻게 평가하고 있을까요?
기후 변화와 투자
ESG(환경, 사회, 지배구조) 가운데 환경(E) 변화에 따른 투자 트렌드를 이끄는 주체는 누구입니까? 환경 변화에 대한 투자 방식의 증진과 혁신을 이끄는 원동력은 무엇이며 이를 방해하는 요소는 무엇입니까? 투자기관 및 자산 운용사들이 기후 변화에 대한 투자 이슈를 우선순위에 두는 이유는 무엇입니까? 본 보고서를 통해 기후 변화에 따른 asset owner들과 자산 운용사들의 투자 목표를 확인할 뿐 아니라 기후 변화에 따른 투자 트렌드를 살펴볼 수 있습니다.
Part 2: Climate Change Investing
투자자들의 투자 수익 추구 방법
현재와 같은 저수익 (Low return) 투자 환경에서 자산 운용사 (asset manager) 및 투자자 (asset owner)들은 어떻게 대응하고 있을까요? 저금리 기조에는 어떻게 대처하고 있을까요? 사모시장 (Private market) 및 대체 투자는 자산 운용사 및 투자자들의 투자 포트폴리오에 얼마나 큰 역할을 할 것으로 예상할까요? 수수료 인하 압력이 자산 운용사 및 투자자 모두에게 미치는 영향은 무엇일까요?
참여자 정보
이번 설문 조사에는 다음과 같은 기관 투자자 및 자산운용사들이 참여했습니다(알파벳 순으로 나열).
퇴직연금 사업자(sponsor): The Boeing Company, Fujitsu Global, Mazda Motor Corporation, Microsoft, Mitsubishi Electric, Nestlé, Roche 및Unilever.
비영리투자단체: The New York Presbyterian Hospital, Robert Wood Johnson Foundation 및 Thomas Jefferson University.
대체투자 운용사: Brevan Howard, Hamilton Lane 및 Oaktree Capital Management.
채권 운용사: BlueBay Asset Management 및 Western Asset Management Company.
멀티 에셋 운용사: BlackRock, J.P. Morgan Asset Management, Morgan Stanley, Putnam Investments 및 Wellington Management.
Collective wisdom on the future of institutional investing