RESSOURCES INTERACTIVES
Nos outils d’aide à la vente sont conçus pour vous aider à mieux cibler les besoins, à accroître la rentabilité et à faire la preuve concrète de vos mérites auprès des clients.
Connexion requise
Proposition
Proposition personalisée pour vos investissements
L’outil de proposition d’investissements chez Russell est capable de générer une variété de scénario pour vos clients. Prenez avantage des données exclusives à Investissements Russell incluant sa perspective sur les marchés de capitaux, une simulation de Monte-Carlo et une analyse avant et après impôt.
Portefeuille d’Investissements Russell : Voir un exemple de la proposition 
Fonds d’Investissements Russell : Voir un exemple de la proposition
Contactez votre équipe de vente chez Investissements Russell concernant l’outil de proposition pour les portefeuilles, les fonds et autres solutions personnalisées.
Faites une demande pour une proposition personnaliséeOutils
Valeur de l’outil de gestion fiscale
Ce n’est pas ce que vous gagnez, c’est ce que vous gardez. Personnalisez cet outil pour voir la différence que la gestion fiscale peut faire sur la richesse finale de votre portefeuille.
Utiliser l’outil
Outil de répartition des gestionnaires
Cet outil est idéal pour rappeler à vos clients que leurs placements font l’objet d’une grande diversification. Il permet de présenter aisément la diversification inhérente aux placements Investissements Russell pour le portefeuille particulier d’un client. (En anglais seulement.)
Télécharger (Excel)
Outil de rééquilibrage
L’outil de rééquilibrage automatique Investissements Russell permet aux clients d’autoriser le rééquilibrage automatique afin de maintenir les répartitions d’actifs cibles qui ont été choisies pour leurs placements dans les fonds Investissements Russell.
Il vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’assurer une discipline plus rigoureuse et une meilleure gestion du risque pour les portefeuilles de vos clients.
Répartitions des modèles
Répartitions des portefeuilles modèles
Montrez aux clients à quoi pourrait ressembler leur portefeuille s’ils étaient un investisseur conservateur, modéré ou agressif utilisant neuf portefeuilles modèles.
Télécharger Fiducie
Télécharger Catégorie de Sociétés
Faites une demande pour une proposition personnalisée
* Les astérisques indiquent les champs obligatoires.