Évaluations efficaces des clients
Il est particulièrement important de mener des évaluations efficaces des clients en période d’incertitude sur le marché.
Servez-vous en comme feuille de route.
Ressources supplémentaires pour vos conversations avec les clients :
Les trois P des évaluations efficaces
Il y a trois ingrédients clés pour une évaluation efficace des clients : Perspective, Processus et Prestance.
Prestance
Choisissez les mots que vous utilisez, et n’oubliez pas de poser des questions, d’écouter et de faire preuve d’empathie de façon authentique tout au long de votre rencontre.
Préparation à l’évaluation
Toute bonne évaluation surtout en période de volatilité des marchés, exige une préparation préalable. Rassemblez les points suivants et ayez une réflexion sur chacun d’eux pour faciliter votre évaluation.
Prendre du recul
Évolution du marché
- Composer avec la volatilité
- Blogue Investissements Russell
- Ressources prêtes pour le client :
- Évaluation économique et des marché (PDF)
- Tableau de bord des indicateurs économiques
- Revue de la semaine du marché
Événements mondiaux
La valeur de votre relation
- Valeur d'un conseiller
- Articles de blog sur la valeur d'un conseiller :
- Ressources de balados (en anglais seulement) :
Articulez votre processus
Préparez votre aide à la discussion
- Passez en revue les principes clés d’une excellente communication avec le client
- Écoutez un exemple d’aide à la discussion pour guider un client dans les montagnes russes d’émotions et déterminer où il se trouve actuellement dans le cycle (en anglais seulement).
Guide des conversations difficiles
Examinez les objectifs
La mise en œuvre d'un cadre défini pour la découverte dans votre processus de gestion de patrimoine offre une occasion unique d'établir des relations plus profondes avec vos clients. Assurez-vous de passer en revue les objectifs, les circonstances et les préférences des clients, ainsi que leur plan financier à chaque rencontre.
Parlez à Investissements Russell de notre processus de découverte unique
Examinez les portefeuilles
Examinez les portefeuilles et l’harmonisation avec le plan du client. Réfléchissez à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas. Devez-vous envisager des changements?
- Outils interactifs
- Soyez prêt à protéger le plan
De plus : Veuillez communiquer avec votre équipe régionale pour obtenir un exemplaire du Guide de la feuille de route pour l’engagement des clients. (En anglais seulement.)
Exercez-vous à faire preuve de prestance
Examinez nos pratiques exemplaires
Examinez 8 rappels clés sur les pratiques exemplaires en matière de communication avec les clients
Déterminez le format de la rencontre
Déterminez si la rencontre aura lieu virtuellement ou en personne. Si virtuel, demandez à un membre de l'équipe de contacter le client la veille afin de leur proposer une répétition pour évaluer la technologie.
Passez en revue nos pratiques exemplaires sur la façon d’utiliser efficacement la technologie (en anglais seulement)
Préparation et ordre du jour
Préparez une proposition d’ordre du jour de la réunion (en anglais seulement)
Envoyez l’ordre du jour
Envoyez l’ordre du jour à votre client au moins trois jours ouvrables avant la réunion. Incluez des instructions écrites sur la façon dont le client peut accéder à la technologie de réunion virtuelle.
Réalisation de l’évaluation
Vous êtes prêt! Soyez confiant et n’oubliez pas de poser des questions, d’écouter et de faire preuve d’empathie tout au long de la réunion.
Clavarder
Prenez le temps pour une conversation personnelle et adoptez un langage convivial pour le client (en anglais seulement).
Évaluer les émotions
Évaluer l’état émotionnel du client (en anglais seulement).
Explorez notre ressource interactive cycle émotionnel des investisseurs
Examinez l’ordre du jour
Expliquez au client l’ordre du jour de la réunion. Apportez des ajustements en fonction des commentaires du client et de son état émotionnel.
- Perspective. Partagez votre point de vue sur les événements mondiaux actuels, l’évolution du marché et la valeur d’une relation avec un conseiller de confiance comme vous.
- Priorités. Accompagne votre client dans un processus de nouvelle découverte.
- Processus. Passez en revue le plan du client, en le liant à ses priorités et à la discussion que vous venez d’avoir. Articulez et examinez l’harmonisation des produits et les recommandations : maintenez le cap (en anglais seulment) ou apportez des changements.
Définir les prochaines étapes
Planifiez la prochaine réunion. Envisagez de présenter aux meilleurs clients une feuille de route pour l’engagement des clients. (Veuillez communiquer avec votre équipe régionale attitrée pour avoir accès au Guide de la feuille de route pour l’engagement des clients. (En anglais seulement.).
Soyez disponible
Offrez de parler aux membres de la famille et aux amis concernés de votre client.
Après l’évaluation
Vous avez terminé la réunion d’évaluation en tant que telle, mais il y a des points importants à régler pour assurer une bonne expérience.
Courriel de suivi
Dans les 48 heures, envoyez un courriel de suivi résumant les prochaines étapes (en anglais seulement). Envisagez également d’inclure :
- Lien vers le dernier Bulletin à l’intention des investisseurs
- Liens vers le balado et les vidéos sur les perspectives de marché approuvés par le client
- Pour les principaux clients, envisagez également de créer une feuille de route d’engagement personnalisée pour aider le client à visualiser la trajectoire de sa relation avec vous et l’exécution de ses priorités (veuillez communiquer avec votre équipe régionale attitrée pour avoir accès au Guide de la feuille de route d’engagement des clients. (En anglais seulement.)
Mettez en œuvre les prochaines étapes
Communiquez
Tenez le client au courant des prochaines étapes.
Documents pour les évaluations trimestrielles
Utilisez ces documents pour compléter vos conversations de fin de trimestre avec les clients.
Rapports sur les produits
Autres documents destinés aux clients
Points de vue des experts d'Investissements Russell
Commentaire sur l'économie et les marchés qui fournit un contexte et une perspective
Perspectives des Marchés Mondiaux
Chaque trimestre, nos équipes d'investissement résument leurs perspectives économiques pour que vous puissiez les lire et les partager
La revue hebdomadaire des marches
Nos professionnels de l'investissement dressent un bilan concis des principaux catalyseurs du marché et des événements de la semaine écoulée
(En anglais seulement)
Tableau de bord des
indicateurs économiques
Nous avons déterminé quelques indicateurs
économiques et de marché clés permettant d'évaluer
la santé et les tendances de l'économie actuelle.
Conseillers, vous êtes prêts à passer à la prochaine étape? Nous sommes là pour vous.
En savoir plus
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