Notre approche de placement
Mettre à votre service une sélection des meilleurs gestionnaires de placements du monde.
Notre approche consiste à réunir parmi les grands gestionnaires et les principales stratégies du monde—dans un portefeuille diversifié, adaptatif et efficace—afin d’atteindre les objectifs des investisseurs.
GRANDS GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS
La recherche de grands gestionnaires commence avec la totalité d’entre eux, ou presque.
Nous adoptons une approche mondiale de sélection des meilleurs dans notre recherche de gestionnaires, avec des chercheurs placés de façon stratégique dans le monde qui s’efforcent de trouver ceux qui seront les plus performants. Notre processus, que nous affinons au fur et à mesure depuis presque cinquante ans, est rigoureux, continu et s’est finalement révélé efficace.
ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES GESTIONNAIRES « D'EMBAUCHE »
+1,47 %*
Nos gestionnaires « d'embauche » ont surpassé leur indice de référence de 1,47 % en moyenne.
Robuste
Ces résultats sont mesurés sur des périodes mobiles de cinq ans, du 1 janvier 1995 de 31 décembre 2022.
77 %*
En moyenne, 77 % de nos gestionnaires « d'embauche » dépassent leur indice de référence.
Données en date du 30 juin 2023, sauf indication contraire, concernant Investissements Russell à l’échelle mondiale.
Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Le rendement des gestionnaires classés par embauche ne reflète pas nécessairement le rendement réel d’un produit Investissements Russell. La recherche inclut les classes d’actifs traditionnels et alternatives, mais n’inclut pas de produits fermés privés ou de fonds. À titre d’illustration seulement.
* Depuis 1995, une moyenne de 77 % de nos produits classés « embauche » ont dépassé leur indice de référence sur des périodes mobiles de cinq ans. Avec une rentabilité moyenne de 1,47 % au-dessus de l’indice de référence. Source : analyses internes d’Investissements Russell du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2022.
CONFORME AUX OBJECTIFS DES INVESTISSEURS
En employant une approche uniforme à l’échelle mondiale, nous restons axés sur aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs.
Chaque investisseur est unique. Que vous ayez besoin d’une solution personnalisée pour garantir le financement complet de votre projet ou le revenu stable grâce auquel financer une vie agréable à la retraite, notre approche nous permet de garder comme priorité d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs.
Notre approche commence avec l’investisseur
Quelle répartition d’actifs offre les meilleures chances d’atteindre les objectifs?
Quelle pourrait être la meilleure façon d'accéder à ces actifs?
Quelle est la manière la plus efficace d’avoir accès?
Comment devrions-nous optimiser nos placements au fil du temps?
DIVERSIFICATION INTELLIGENTE
L’avenir est incertain, nous nous attachons à en tirer le meilleur parti.
Notre approche à l’égard de la répartition et de la diversification des actifs repose sur une idée simple : aucune classe ou aucun type d’actifs n’offre toujours un rendement supérieur. Aucun gestionnaire n’excelle dans tous les domaines. Ces constatations se répètent indéfiniment.
Cette idée sous‑tend notre approche diversifiée. Notre expertise s’étend bien au‑delà des actions et obligations traditionnelles; nous avons une grande connaissance des classes d’actifs non traditionnels comme l’infrastructure et l’investissement en capital – plus de 170 catégories d’actifs en tout.
Nous faisons appel à notre expertise pour concevoir une répartition d’actifs, en simulant plus de 5 000 scénarios de crise pour s’assurer qu’elle présente les meilleures chances de vous faire atteindre vos objectifs.
ALLIANCE DE COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES MONDALE DANS :
les classes d’actifs
facteurs
secteurs
sous‑classes d’actifs
types d’investissement
produits de gestionnaires
Statistiques au 31 décembre 2022. À titre d’illustration seulement.
ADAPTABILITÉ EN TEMPS RÉEL
Lorsque l’incertitude frappe, nous sommes prêts.
Un portefeuille incapable de réagir rapidement à de l’information nouvelle peut être exposé à des risques supplémentaires.
Nous sommes capables de réagir de manière rapide et perspicace. Possédant des professionnels dans chacun des principaux fuseaux horaires, nous surveillons les marchés de l’investissement jours et nuits. Lorsque c’est le moment d’agir, nos bureaux de négociation internes peuvent mettre en œuvre des transactions en continu – protégeant potentiellement les portefeuilles avant le début des activités locales de la journée.
RÉACTIONS EN CAS DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
Surveillance
Surveillance jour et nuit des marchés de l’investissement.
Analyse
Processus solide pour contribuer à assurer une prise de décisions judicieuses.
Action
Capacité à mettre en œuvre de façon efficace des transactions en continu, par le biais de nos bureaux de négociation internes.
EXÉCUTION EFFICACE
Exécution efficace, conjuguée à la perspicacité.
Lorsqu’il s’agit d’exécution, notre attention porte surtout sur le rendement net de frais. S’il existe un moyen d’accéder à un rendement net supplémentaire de façon constante, nous le poursuivrons. S’il existe un moyen de réduire les coûts de façon constante, en dégageant un bénéfice net, nous déploierons tout autant d’efforts pour obtenir ces points de base.
Dans un fond diversifié type, un sous‑conseiller peut vendre les mêmes titres exactement que ceux achetés par un autre—un coût matériel pour le fond, sans bénéfices. Notre approche unique de mise en œuvre améliorée de portefeuille permet d’éviter ce gaspillage.
ÉLIMINATION DES TRANSACTIONS REDONDANTES
Transactions de venteTransactions d’achat
Chevauchement de transactions
0%
Transactions redondantes
À titre indicatif. Source : Russell Investments. Pour en savoir plus, consultez la section « Mitigating turnover and trade » de notre blogue (en anglais seulement).
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
L’investissement responsable est un investissement intelligent
Que vous soyez motivé par vos valeurs personnelles ou vos valeurs d'intervenant, l’atténuation des risques ou la conformité à la réglementation — l’investissement responsable est important. Ancrée dans notre approche de placement, une bonne connaissance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) nous aide à atteindre vos objectifs à long terme.
CAPACITÉ ET ENGAGEMENT MONDIAUX IMPORTANTS EN MATIÈRE D’ESG
60 milliards de dollars canadiens d’actifs mondiaux selon une approche ESG
Évaluation UNPRI de A ou A+ pour tous les critères*
Engagement à réduire à zéro les émissions de carbone d’ici 2050
Recherche sur les gestionnaires d’Investissements Russell : Divulgation des cotes de performance attribuées aux embauches
SOURCE :
Cette section contient les données fournies par les applications internes d’Investissements Russell. Ces applications sont renseignées par des données recueillies auprès de gestionnaires individuels par des tiers collecteurs de données. Les données ne sont pas vérifiées à fond par Investissements Russell et, bien qu’elles soient jugées fiables, leur exactitude n’est pas garantie par Investissements Russell ni ses sociétés affiliées. La plupart des données sont brutes de frais de consultation, mais les données nettes de frais sont utilisées lorsque les données brutes de frais ne sont pas disponibles. Remarque : Dans certains cas, les gestionnaires de fonds ne fournissent pas de données sur leurs produits; par conséquent, le lecteur doit savoir que les déclarations peuvent être trompeuses; la performance des listes d’embauche peut être plus élevé ou moins élevé que ce qui est représenté. Le classement d’embauche ne signifie pas que ces produits ont été placés dans nos fonds ou produits.
MÉTHODOLOGIE :
Les données trimestrielles sur la performance des produits classés par embauche proviennent de tous les domaines de couverture approuvés étudiés par Investissements Russell. Chaque produit de notre liste d’embauche est comparé à l’indice de référence attribué par Investissements Russell afin de générer une rentabilité géométrique excédentaire trimestrielle. La rentabilité excédentaire trimestrielle au niveau des produits est composée pour calculer la rentabilité excédentaire sur cinq ans. Le calcul du taux de succès détermine le pourcentage de produits de classement d’embauche qui ont un rentabilité excédentaire positive sur chaque période de cinq ans. Le taux de succès en pourcentage pour toutes les périodes mobiles est calculé en moyenne pour générer un taux de succès moyen pour toutes les périodes. La rentabilité excédentaire moyenne comprend tous les produits qui ont un taux de succès de cinq ans, positif ou négatif. Pour chaque période mobile de cinq ans, on calcule la rentabilité excédentaire moyenne. Les résultats pour toutes les périodes mobiles de cinq ans sont moyens pour générer une rentabilité excédentaire moyenne pour toutes les périodes.
REPRÉSENTATION :
Aucun client d’Investissements Russell n’a été en mesure d’atteindre la performance représentée en raison du fait que les listes d’embauche et les univers sont des composites complets dans lesquels on ne peut pas investir directement. Les listes d’embauche et les univers de la base de données de recherche d’Investissements Russell qui sont utilisés dans ce matériel (présentation) ne peuvent être achetés ni conservés par aucun client. Ces produits de gestion sont à la disposition de nos clients experts-conseils et de nos gestionnaires de portefeuille internes pour la construction de portefeuilles pour nos clients de fonds et de comptes distincts. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
MOMENT :
Les données sont fondées sur la performance des échelons d’embauche du premier trimestre de 2000 au quatrième trimestre de 2020. Les produits destinés aux gestionnaires sont inclus et exclus à mesure que le classement de nos produits change au fil du temps; ce ne sont pas tous les produits continuellement embauchés qui ont été classés au cours des périodes indiquées. L’information présentée est présentée à titre indicatif seulement.