Investissements Russell annonce de nouveaux propriétaires à long terme
Un consortium d’investisseurs, dirigé par B Capital et comprenant CalPERS, fournira des capitaux à long terme pour élargir les services d’Investissements Russell et accélérer l’innovation
NEW YORK et SEATTLE, le 13 juillet 2026 – Investissements Russell, le fournisseur mondial de solutions d’investissement, a annoncé aujourd’hui qu’un consortium d’investisseurs (le « Consortium d’investisseurs ») dirigé par B Capital, une société d’investissement mondiale, et comprenant California Public Employees’ Retirement System (« CalPERS »), a accepté d’acquérir la société auprès de TA Associates (« TA ») et de Reverence Capital Partners (« RCP »). La transaction intervient alors qu’Investissements Russell a atteint 416 milliards de dollars d’actifs sous gestion (ASG) mondiaux et a connu une croissance organique de plus de 15 % au cours des deux dernières années.
Investissements Russell est un leader mondial en investissements depuis plus de 90 ans. Son modèle d’architecture ouverte offre des solutions de portefeuille qui utilise une vaste gamme de produits à travers le paysage de l’industrie de la gestion d’actifs sur les marchés publics et privés. Avec une vision commune pour la prochaine phase de croissance de la société, les nouveaux propriétaires apportent à Investissements Russell un capital à long terme, une expertise en technologie de pointe et une expérience dans la mise à l’échelle d’entreprises de nouvelle génération dans des industries en transformation.
« Aider les gens à bâtir une sécurité financière à long terme est l’un des défis déterminants de notre époque », a déclaré Zach Buchwald, Président du conseil et chef de la direction chez Investissements Russell. « Nous sommes ravis de nous associer à ces investisseurs de classe mondiale, car nous partageons une vision à long terme de l’investissement et croyons fermement au pouvoir de l’investissement d’améliorer la vie des gens. Ensemble, nous construirons un avenir où plus de gens auront accès à l’expertise et aux solutions d’investissement dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. »
Avec le soutien du Consortium d’investisseurs, Investissements Russell prévoit d’étendre son approche d’architecture ouverte à un plus grand nombre d’investisseurs grâce à la technologie, à une plus grande personnalisation, à des analyses et à un accès amélioré à de nouveaux services. La société continuera d’investir dans l’expertise et les capacités qui visent à offrir les meilleurs portefeuilles à grande échelle. Elle voit également des occasions dans ses activités clés : l’externalisation institutionnelle, la mise en œuvre de portefeuilles, les solutions personnalisées et les portefeuilles modèles, l’investissement à gestion fiscale et l’investissement autogéré grâce à un cadre multigestionnaire.
« En tant qu’investisseurs mondiaux dans les technologies transformatrices, nous croyons fermement que l’avenir de la gestion d’actifs se situe à l’intersection de l’expertise en investissement, du service client personnalisé et de l’innovation », ont déclaré Eduardo Saverin et Raj Ganguly, cofondateurs et co-PDG de B Capital. « Qu’il s’agisse d’OCIO et de conseils en matière de retraite, d’indices novateurs ou de bêta intelligent, Investissements Russell a toujours été une entreprise pionnière fondée sur la confiance des clients. Nous sommes ravis de nous associer à Zach et à toute l’équipe afin d’offrir aux clients des technologies encore plus avancées et une approche d’investissement axée sur les relations. »
Le directeur adjoint des investissements de CalPERS, Anton Orlich, a déclaré : « Investissements Russell a bâti une franchise mondiale de confiance fondée sur l’excellence en matière d’investissement et le service à la clientèle. Nous croyons que le partenariat et la vision partagée d’Investissements Russell et du Consortium des investisseurs créent une occasion convaincante de bâtir un gestionnaire d’actifs de nouvelle génération. Nous sommes ravis de soutenir l’entreprise alors qu’elle élargit l’accès à des solutions d’investissement innovantes, accélère la croissance et contribue à façonner l’avenir de l’investissement. »
Après la clôture de la transaction, Investissements Russell continuera à exercer ses activités de manière indépendante sous son équipe de direction actuelle, dirigée par Zach Buchwald, Président du conseil et chef de la direction chez Investissements Russell, et Kate El-Hillow, Présidente et directrice des placements. La mission de l’entreprise, les professionnels de l’investissement et les équipes resteront inchangées.
Pour TA et RCP, la transaction marque la conclusion réussie de leur investissement dans Investissements Russell. Depuis leur partenariat en 2016, TA, RCP et Investissements Russell ont travaillé ensemble pour stimuler l’innovation en matière de produits, investir dans les talents de gestion et accélérer la trajectoire de croissance de l’entreprise. Au cours des deux dernières années, la société a enregistré une forte croissance organique et a dépassé ses concurrents en gestion d’actifs cotés en bourse.
« Investissements Russell est une entreprise exceptionnelle dotée d'un talent de classe mondiale et d'une performance commerciale exceptionnelle. Nous sommes fiers de ce que cette équipe a construit, et nous sommes enthousiastes de voir sa réussite continue », a déclaré Todd Crockett, directeur général chez TA, et Milton Berlinski, cofondateur et associé directeur chez RCP.
La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2027, sous réserve de la réception des approbations réglementaires et d’autres conditions de clôture habituelles.
Jefferies LLC a été le seul conseiller financier de B Capital, et Ropes & Gray LLP a agi à titre de conseiller juridique. Moelis & Company LLC a agi à titre de conseiller financier principal et BofA Securities a agi à titre de conseiller financier d’Investissements Russell, et Goodwin Procter LLP a agi à titre de conseiller juridique.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la transaction proposée décrite dans le présent document, y compris des déclarations concernant son calendrier et son achèvement prévus; les avantages stratégiques, opérationnels et financiers attendus de la transaction; les plans, les attentes et les intentions d'Investissements Russell, du Consortium d'investisseurs, de B Capital, de CalPERS, de TA et de RCP en ce qui concerne la stratégie commerciale, la croissance, les investissements technologiques et les offres clients d'Investissements Russell à la suite de la transaction; et des déclarations concernant la continuité de la direction, de la mission et de l'équipe d'Investissements Russell.
Ces déclarations prospectives sont généralement identifiés par des mots tels que « anticipe », « croit », « s’attend à », « a l’intention », « planifie », « va », « voit », « continue » et des expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots.
Ces énoncés sont fondés sur les attentes, les estimations et les projections actuelles concernant les activités des parties et les secteurs dans lesquels elles exercent leurs activités, et ne constituent pas des garanties de rendement futur. Ils sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses difficiles à prévoir, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites, notamment en raison de : la possibilité que la transaction ne soit pas effectuée selon les conditions ou le calendrier actuellement prévus, ou pas du tout; le risque que les approbations réglementaires requises ou d’autres conditions de clôture habituelles, y compris tout consentement requis du client, du fonds ou d’autres tiers, ne soient pas obtenus ou satisfaits; l’effet de l’annonce ou de la suspension de la transaction sur les relations des investissements avec les clients, les employés et les partenaires commerciaux; la capacité des parties à réaliser les avantages prévus de la transaction; les conditions concurrentielles dans les secteurs de la gestion d’actifs et des solutions d’investissement; et les conditions économiques, de marché, réglementaires et géopolitiques générales.
Tous les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Investissements Russell, le Consortium d’investisseurs, B Capital, CalPERS, TA ou RCP n’assument aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.
Avis supplémentaire
Le présent communiqué de presse est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, un titre, ni un conseil en investissement, juridique, fiscal ou autre. La conclusion de la transaction demeure assujettie à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention des approbations réglementaires applicables, et rien ne garantit que la transaction sera effectuée selon les modalités décrites aux présentes, ou du tout.
À propos d’Investissements Russell
Investissements Russell est un partenaire mondial de premier plan en matière de solutions d’investissement offrant un large éventail de capacités d’investissement aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux investisseurs individuels du monde entier. Depuis 1936, Investissements Russell bâtit un héritage d’innovation continue pour offrir une valeur exceptionnelle aux clients, en travaillant chaque jour pour améliorer la sécurité financière des gens. La société gère 416 milliards de dollars d’actifs (au 30 juin 2026) pour des clients dans 31 pays. Basée à Seattle, Washington, Investissements Russell possède des bureaux dans 17 villes à travers le monde.
À propos de B Capital
B Capital est une société d'investissement mondiale qui s'associe à des entrepreneurs extraordinaires pour façonner l'avenir grâce à la technologie. Avec plus de 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans plusieurs fonds, la société se concentre sur les investissements de croissance de capital-risque, principalement dans les secteurs de la technologie, de la santé et de l’énergie. Fondée en 2015, B Capital s’appuie sur une équipe intégrée répartie sur neuf sites aux États-Unis et en Asie, ainsi que sur un partenariat stratégique avec le BCG, pour fournir aux entrepreneurs le soutien dont ils ont besoin pour évoluer rapidement et efficacement, conquérir de nouveaux marchés et créer des entreprises exceptionnelles. Parmi les investissements sélectionnés figurent Perplexity (moteur de recherche et de réponse alimenté par l’IA), Precision Neuroscience (technologie d’interface cerveau-ordinateur mini-invasive), Axiom (plateforme de raisonnement mathématique alimentée par l’IA) et Fervo Energy (énergie géothermique de nouvelle génération). Pour en savoir plus, cliquez ici.
À propos de CalPERS
CalPERS est la plus grande caisse de retraite publique à prestations déterminées aux États-Unis, avec 2,4 millions de membres. Depuis 1932, CalPERS offre une sécurité de retraite aux employés de l'État de la Californie, des écoles et des organismes publics. En 1962, CalPERS a élargi ses services pour inclure les prestations de santé et offre maintenant une couverture de régime de santé de qualité pour plus de 1,5 million de membres et leurs familles.
À propos de TA Associates
TA Associates est une société mondiale de capital-investissement de premier plan axée sur la croissance des entreprises rentables. Depuis 1968, TA a investi dans plus de 560 entreprises dans ses secteurs clés, notamment la technologie, les services aux entreprises, les services financiers et les soins de santé. Avec son expertise sectorielle approfondie et ses ressources stratégiques, TA collabore avec des équipes de direction du monde entier pour aider les entreprises de haute qualité à offrir une valeur durable. La société a levé 65 milliards de dollars de capital à ce jour et compte plus de 160 professionnels de l'investissement dans des bureaux à Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong. Pour en savoir plus, visitez www.ta.com.
À propos de Reverence Capital Partners
Reverence Capital Partners est une société d’investissement privée axée sur trois stratégies complémentaires : (i) le capital-investissement axé sur les services financiers, (ii) le crédit structuré et (iii) les solutions immobilières. Aujourd’hui, Reverence gère plus de 17 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Reverence se concentre sur l’investissement thématique dans les principales entreprises mondiales de services financiers. La société a été fondée en 2013 par Milton Berlinski, Peter Aberg et Alex Chulack, après des carrières distinguées en tant que conseillers et investisseurs dans un large éventail d’entreprises de services financiers. Les partenaires fondateurs apportent, en moyenne, plus de 38 ans d'expérience en conseil et en investissement dans un large éventail de secteurs des services financiers.
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newsroom@russellinvestments.comB Capital
Kate Thompson / Madeline Jones / Kate Kelley
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449
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916-795-3991
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212-230-5930