L’étude d’Investissements Russell révèle ce qui suit : Les services des conseillers financiers canadiens ajoutent une valeur de 3,52 %, dépassant les frais habituels
Toronto, le 13 juin 2024 — Investissements Russell Canada Limitée (Investissements Russell) a publié sa neuvième étude annuelle sur la Valeur d’un conseiller, qui vise à quantifier le rôle de plus en plus complexe d’un conseiller pour servir ses clients. L’édition 2024 de l’étude révèle que les conseillers canadiens ont ajouté 3,52 % en valeur aux clients en offrant des services complets de gestion de patrimoine.
« Notre formule R+C+P+F simple, mais complète montre incontestablement qu’un conseiller qui fournit des services holistiques de gestion de patrimoine procure une valeur qui dépasse de loin les frais typiques facturés », a déclaré Brad Jung, chef des services-conseils et des solutions intermédiaires de l’Amérique du Nord chez Investissements Russell (et président, Investissements Russell Canada Limitée). « Nous nous engageons à aider les conseillers à mettre en évidence les résultats de ce travail afin de démontrer la pleine valeur des services qu’ils fournissent à chaque client. »
Investissements Russell a mis au point sa formule de calcul de la valeur d’un conseiller en s’appuyant sur des recherches rigoureuses et sur son expérience, afin d’aider les conseillers à comprendre et à communiquer la valeur totale de leurs services. La formule, qui est réévaluée chaque année pour s’assurer qu’elle quantifie avec précision les avantages tangibles de la collaboration avec un conseiller, comprend les quatre éléments suivants :
- R – Rééquilibrage actif et à la répartition d’actifs. Valeur ajoutée : 0,28 %
- C – Accompagnement comportemental. Valeur ajoutée : 1,43 %
- P – Planification personnalisée du patrimoine familial. Valeur ajoutée : 1,13 %
- F – Planification et investissement fiscalement avantageux. Valeur ajoutée : 0,68 %
« Notre étude quantifie avec vigueur notre ferme conviction quant à la valeur que les conseillers procurent à leurs clients », a déclaré Danny Kabeya, directeur divisionnaire pour les solutions pour les conseillers et les intermédiaires d’Investissements Russell Canada. « Le travail d’un conseiller, qui consiste à guider les clients de manière holistique dans les moments décisifs de leur vie, à s’assurer que les investissements sont harmonisés avec leurs objectifs, à fournir une expertise en matière de fiscalité et d’assurance, ainsi qu’à planifier leur retraite, leurs besoins en matière de soins de longue durée et leur succession, parmi une myriade d’autres services, procure de la valeur ajoutée. »
Étude sur la valeur d’un conseiller de 2024 d’Investissements Russell, accessible ici.
À propos d’Investissements Russell Canada Limitée
Investissements Russell Canada Limitée est une filiale en propriété exclusive du Groupe Investissements Russell Limitée. Fondée en 1985, Investissements Russell Canada Limitée a son siège social à Toronto.
À propos d’Investissements Russell
Investissements Russell est une société mondiale de solutions de placement de premier plan qui offre un large éventail de capacités d’investissement aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux investisseurs individuels. S’appuyant sur un héritage de 88 ans d’innovation continue pour offrir une valeur exceptionnelle aux clients, Investissements Russell travaille chaque jour pour améliorer la sécurité financière de ses clients. La société a 409,7 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion (au 31 mars 2024) pour des clients dans 30 pays. Basée à Seattle, Washington, Investissements Russell possède des bureaux dans 16 centres financiers partout dans le monde, notamment à Toronto, New York, London, Tokyo et Shanghai.
Personne-ressource : Steve Claiborne, 206-505-1858, newsroom@russellinvestments.com