SERVICES
DE OVERLAY
Contrôle des expositions aux liquidités, aux devises ou aux classes d’actifs à l’aide de stratégies Overlay systématiques afin de réduire les contraintes opérationnelles quotidiennes et de rationaliser l’accès aux meilleures opportunités de marché.
Les spécialistes expérimentés de Russell Investments vous offrent l’expertise et les ressources nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre un cadre d’investissement personnalisé afin d’améliorer la visibilité et le contrôle des expositions sous-jacentes de votre portefeuille.
Notre programme complet en gestion Overlay offre les ressources et l’expérience nécessaires pour aider votre organisation à :
Réduire les contraintes opérationnelles
Améliorer le profil de risque/performance du portefeuille
Diminuer les coûts de transaction
Notre gamme de services en gestion Overlay
Le cash est nécessaire pour des besoins de liquidités. Notre solution convertit l'exposition au cash en exposition aux actions et/ou aux obligations à l'aide de produits dérivés, en ajustant les liquidités totales sur une base quotidienne afin de profiter des opportunités de marché. Notre service de gestion ajuste les expositions et gère tous les aspects en aval de la gestion de ces positions.
Un plan de rééquilibrage rigoureux permet dans la durée, la gestion des expositions par rapport à votre allocation stratégique d’actifs. Avec le suivi quotidien du positionnement du portefeuille, notre équipe peut gérer les expositions aux classes d’actifs par le biais d’une gestion Overlay, ce qui permet de résoudre simultanément les problèmes de liquidité et de rebalancement.
La tolérance au risque diminue au fur et à mesure que la situation financière s’améliore. Une stratégie de couverture permet une implémentation rentable et rapide des nouvelles expositions cibles et permet de réaliser l’allocation d’actifs souhaitée lorsqu’une opportunité de marché se présente. Une forme courante de ce type de mandat est un plan d’investissement en LDI qui met systématiquement en œuvre l’allocation d’actifs et les changements de ratio de couverture au fur et à mesure que les objectifs sont atteints.
Protéger les portefeuilles lors des périodes de replis de marché. Russell Investments propose des outils de gestion du risque pour aider les investisseurs institutionnels à gérer et maintenir leur exposition aux actifs à risque sur le long terme sans avoir à encourir le risque d’une correction majeure des marchés.
Pourquoi choisir Russell Investments comme partenaire pour la Gestion Overlay
Six facteurs importants
Une équipe de spécialistes dédiés
Un gérant de portefeuille ayant un faible ratio client/gérant de portefeuille et un accès à des traders spécialisés par classe d’actifs.
Une approche flexible
Une extension de compétences permettant une gestion totale des expositions avec des solutions adaptées à l’évolution de votre portefeuille .
Une couverture continue
Une table de négociation centralisée, multi-classes d’actifs 24 heures sur 24 : des spécialistes par classe d’actifs couvrent un large réseau sur les marchés développés et émergents.
Une expertise en devises
Protégez votre portefeuille des fluctuations de change grâce à une plateforme de change de premier ordre et à des spécialistes en devises.
Des solutions personnalisées
Des solutions d’investissement sur mesure via futures et une expertise de gré à gré pour mieux gérer les risques et améliorer la performance.
Une solide gestion des risques
Des protocoles de conformité détaillés avec un contrôle distinct de la conformité et une approche pur agent.
Les chiffres cités ci-dessus sont en date du 31 décembre 2022.
Des solutions technologiques
au service des clients
Notre équipe mondiale de spécialistes en Gestion Overlay dispose d’une grande expérience et accompagne les investisseurs institutionnels qui font face à des problématiques de plus en plus complexe, grâce notamment, à une haute technologie et des systèmes propriétaires :
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Toute opinion exprimée par Russell Investments n’est pas un état de fait, peut faire l’objet de modifications et ne constitue en aucun cas un conseil d’investissement.
La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse et ne sont en aucun cas garantis. Il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi au départ.
SOLUTIONS DE PORTEFEUILLES PERSONNALISÉS
L’expertise de spécialistes et de stratégies à votre service pour un meilleur contrôle sur la gestion des portefeuilles, réduire les risques, diminuer les coûts et optimiser la performance.
Gestion du risque et de la performance des investissements lors de la restructuration de portefeuilles ou de classes d’actifs.
Gestion des coûts de transaction sur les devises et couverture du risque de change en faisant appel à notre équipe spécialisée en devises et en opérations de change.
Amélioration du contrôle des expositions et des performances ajustées au risque et réduction des coûts de production tout en maintenant vos investissements parfaitement en phase avec vos convictions, sans sacrifier la puissance d’une approche multi-gérants.
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Riccardo Stucchi
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