Nous croyons que les conseillers offrent une valeur réelle à leurs clients. Une grande partie du travail d’un conseiller est complexe et se fait en coulisse, et c'est pour cela qu'il est difficile pour les clients de l’apprécier. Notre programme Valeur d’un conseiller est conçu pour aider les conseillers et les investisseurs à articuler et à comprendre la pleine valeur des services d’un conseiller.
La formule de la valeur d’un conseiller
Valeur cumulative des divers services offerts par un conseiller.
La relation client-conseiller est votre atout le plus précieux.
Utilisez ce matériel supplémentaire pour orienter les conversations avec vos clients.
Collection de documents pour les conversations fréquentes avec les clients, cette trousse comprend notre rapport rempli de preuves : Pourquoi travailler avec un conseiller financier? Parce que cette relation pourrait être l’un de vos meilleurs investissements.