トランジション・マネジメント
不必要なコストやリスクを削減することで、入れ替え（トランジション）中の資産のパフォーマンス向上に寄与します。
投資家は、資産配分方針の設定、資産構成割合の設計、資産運用会社の調査・選定などに多大な労力を費やしています。
しかし、どんなに革新的な投資アイデアであっても、執行方法次第では想定通りの結果にならないかもしれません。
綿密に計画されたトランジション・マネジメント戦略を適切な執行者が実施することにより、以下のことが可能になります。
- 不必要なコストの最小化
- 報われないリスクの軽減
- 管理業務の負担軽減
- パフォーマンスホリデー（評価外期間）をなくし、説明責任を果たす
ラッセル・インベストメントのトランジション・マネジメント サービス
私たちは、お客様がポートフォリオの再構築を行う際に、そのリスクを管理し、資産価値を維持できるよう支援するための経験と専門知識を有しています。専任のポートフォリオ・マネージャーを配置することで、状況説明や日々のやり取りはもちろん、日々のお客様ごとのトランジション状況、トランジション後のレポート、取引レポート、要因、必要な規制や取締役会への報告など、強固なレポーティングを実現します。
インタリム・ポートフォリオ・マネジメント
インタリム・ポートフォリオ・マネージャーとして、採用マネージャーの終了時にポートフォリオのエクスポージャーとパフォーマンスに対する責任を負うことが可能です。取引戦略やリスク管理手法の導入により、ポートフォリオ価値への影響を大幅に軽減することができます。さらに重要なのは、お客様から業務を引き継ぐことで、組織内の重要なリソースが非中核的な管理業務によって過度に負担を強いられることを防ぐことができる点です。その結果、お客様は、アクティブ運用の手数料を支払うことなく、リスクを低減したアクティブ運用を受けることができるのです。
トランジション・マネジメントにラッセル・インベストメントを選ぶ理由
3つの鍵となる重要な理由
創造的な戦略と質の高い執行により、より良いパフォーマンス結果を得ることが可能
各イベントを短期的な資産運用の実施として捉え、各移行の特性に応じた最適な解決策を見出すために、コンサルティング的な知見を提供します。
取引は、偏りのない方法で行い、市場アクセスの幅と深さを提供するマルチベニュー取引プラットフォームを通じて行います。あらゆる資産クラスで高い実績を誇る当社のアプローチとプロセスは、その価値を実証しています。
利害の一致と受託者責任
私たちは利益相反を最小化するために、お客様の代理人として働き、決して自己勘定取引を行いません。
資産運用会社として、受託者としての監視を維持し、投資家に対する注意義務を果たすとともに、すべてのコストと執行に関する完全な透明性を提供します。
経験豊富で、十分なリソースを持つグローバルなトランジションマネジメントチーム
760 億米ドル
2022年に行ったトランジション・マネジメントの資産額
21名のプロフェッショナル
世界中にいるトランジション・マネジメントのスペシャリスト
40⁺ 年
お客様の資産のトランジションを行った経験年数
20⁺名のトレーダー
アセットクラスや商品ごとに特化したトレーダー
17 年
トランジション・マネージャーの平均経験年数
1 2022年12月31日時点
2 運用成果は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。ラッセル・インベストメントのトランジション・マネジメントのパフォーマンスは2020年12月末までの5年間で構成されていいます。
Tスタンダード
2003年、ラッセル・インベストメントはTスタンダードの開発に参加しました。それ以来、トランジション期間における、ポートフォリオのパフォーマンスを左右する重要な要素を扱う業界標準の手法として、Tスタンダードは採用されています。Tスタンダードのインプリメンテーション・ショートフォール（IS）は、レガシー・ポートフォリオのリターンと新ポートフォリオのリターンの差を、日次ベースで算出したものです。T スタンダードによるインプリメンテーション・ショートフォール（IS）の計測は、IS のデフォルトの推奨計算方法としてT憲章に採用されております。
Tスタンダードの使用は、すべてのトランジションに関する取引から生じるポートフォリオのパフォーマンスへの影響を把握するのに役立ちます。投資家がトランジション・マネージャーとそのコスト見積もりを効果的に比較できるようにするためには、このような一貫した報告が重要だと考えています。
顧客中心のサービス・モデル
複雑でリスクの高いこの変革期を導く専任のポートフォリオ・マネージャーにより、お客様は説明責任を果たし、主要なコンタクトポイントから毎日連絡を受けることができます。
カスタマイズされた日々の移行アップデート、移行後のレポート、トランザクションのレポートと帰属、すべての必要な規制と取締役会のレポートなど、堅牢なレポートとコミュニケーション。
独自のビジネスモデル、顧客中心のアプローチ、熟練したチームにより、より信頼性の高いパフォーマンスと移行における成果を実現します。お客様の次の移行のために、明確で成果重視のプランをご提案させていただきます。
最新ブログ
お客様の関心の高いトピックを専門家の視点から考察しています。
カスタマイズド・ポートフォリオ・ソリューション
スペシャリストの専門知識にアクセスすることで、お客様がポートフォリオのコントロールを強化し、コストを抑え、リスクを低減し、リターンを向上させる一助とすることができます。
外国為替取引のコストと為替リスクを管理します。ラッセル・インベストメントの為替投資チームとFXトレーディングのスペシャリストが、お客様の通貨エクスポージャーを効率的に管理するためのソリューションをご提案します。
迅速かつ柔軟なオーバーレイ戦略により、お客様の投資エクスポージャーをコントロールし、リスクを慎重に管理します。
既存のマネージャーを補完し、トータル・ポートフォリオを投資信条に正確に整合させると同時に、最適化によってリスク調整後パフォーマンスを向上させ、意図しないリスクや、リターンにつながらないリスクを防止します。
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