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資産・負債統合管理の研究/ アセット・アロケーション

ラッセル・インベストメントの調査・研究グループは、幅広い分野をカバーしています。 以下の分野はその一例です。

資産・負債統合管理

ラッセル・インベストメントは、MAAM(多期間最適資産配分計算モデル)を利用して、投資家の制約条件をできる限り現実に即した形で反映した、最適な投資ストラテジーを提供します。 MAAMは、以下のような先進的な機能を有するモデルです。

  • 金利や資本市場の影響を受けて変化する債務に対応
  • 種々の条件を柔軟に反映した上でダウンサイド・リスクを算定
  • スタティックおよびダイナミック・アセット・アロケーション・アプローチの検討

アセット・アロケーション

当社は、アセット・アロケーションのための研究に膨大なリソースを投じています。その一例が、機関投資家の皆様の基本アセット・アロケーションの検討の際に使用する期待リターンに関する研究です。 期待リターン設定においては以下の要素を組み合わせて複合的に考える必要があります。

  • 金融理論
  • 資本市場の歴史
  • 現在の金利
  • インフレに対する市場予測

当社は、投資家の皆様の投資目標とリスク許容度に適した、負債に関する情報を反映した戦略的アセット・アロケーション・ポリシー設定をサポートします。また、アセット・アロケーション設定においては、短期的なリターン予測よりも、むしろ各資産間の長期的な関係性を重視しています。これは、長期的視点に立ち一貫した投資方針を築くことが、ひいては投資家の皆様にとってプラスになると考えるためです。


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